#“科特估”行情来了##黄金创历史新高 还能追吗？#打卡第24天。

半导体行业处于周期底部，这是产业整合的“黄金期”。通过并购重组整合资源，有利于打破行业中低端“内卷”，提升我国半导体产业竞争力和话语权。

美股以科技为代表的纳斯达克指数开始连续创出历史新高，这是要不断新高的模式，美股仍然走出牛市行情，外围市场纷纷创出历史新高，出现了明显的共振上涨模式。

英伟达高端AI 芯片的快速迭代反而可能会激发国内AI 芯片厂商的产品升级，国内AI 算力自主可控建设进程有望加快。芯片国产化是突破“卡脖子”限制的一个重要目标，AI 相关的技术进步和应用需求，成为行业增长的关键因素，将推动芯片行业步入一个高速增长的新阶段。半导体行业见底，芯片迎来机会。行业进入库存调整期，芯片迎来新发展机遇。

2024年半导体芯片整体供给调整到位，全球半导体市场在经历了一段时间的低迷之后，正迎来强劲的反弹。随着需求稳步向上，芯片价格有望见底向上，半导体产业链即将开启上行通道。骑牛看熊认为全球半导体市场在2024年开始表现强劲，存储芯片、AI 相关领域的需求增长成为2024 年全球半导体市场复苏的核心推动力。