【芯片也许只是跷跷板效应,2024.0611】
芯片最近开始有点热,理由是国家大基金推出。
表面上是政策性反应,有1000多亿以上基金投进来。实际上资本市场擅长捕风捉影炒作,这大基金本身主要不是在二级市场的,而是一级市场。
芯片目前是不是低估?肯定是低估了,跌了快3年了,但跌3年未必就能说明应该涨了。笔者糖宝认为投资行业基金更多是更长期的事情,虽然亏损的人很多,但并不能依靠这个消息觉得芯片可以绝地反击。
为什么说笔者糖宝认为是跷跷板效应呢?中报之前的窗口期,上游资源品、红利等涨那么多得调整一下,那么资金再找一两个题材去炒一波。等中报出来后,可能资金再次要调仓换股?
国产替代是长期工程。就拿本次美国带动的人工智能AI革命,英伟达们都涨了那么多了,而国产芯片像样的反弹还是没有,说好的映射呢?说白了,本身底子还很弱,需要长期主义。而不是眼前的一两个消息。#晒收益#
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