金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年度第1季度报告.doc
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公告日期:2024-04-20
金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:金信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期为 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金信稳健策略混合
基金主代码 007872
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 13 日
报告期末基金份额总额 1,446,748,941.49 份
投资目标 本基金在“积极投资、稳健增值”的投资理念指导
下,采用稳健的资产配置策略和多种积极管理增值手
段,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提
下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回
报。
投资策略 本基金贯彻“积极投资、稳健增值”的投资理念,在
保持组合较低波动性的同时,采用稳健的资产配置策
略和多种积极管理增值手段,实现较高的总回报率。
1、大类资产稳健配置策略
本基金根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化
情况,进行灵活的大类资产配置。
2、行业配置策略
本基金将综合考虑经济周期、国家政策、社会经济结
构、行业特性以及市场短期事件等方面因素,在不同
行业之间进行资产配置。
3、股票投资策略
本基金依托于基金管理人的投资研究平台,采用定量
分析和定性分析相结合的方法精选个股,构建投资组
合。
本基金投资股票时,根据市场整体估值水平评估系统性风险,进而决定股票资产的投资比例。具体而言,本基金将采用沪深 300 指数作为市场代表指数,根据该指数的估值(PE)所处的历史水平位置来调整股票
资产比例配置。当沪深 300 的市盈率 PE 位于历史 90
分位及以上时,本基金的股票资产占基金净资产的比
例为 0%-45%;当沪深 300 的市盈率 PE 位于历史 40 分
位……
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