#“科特估”行情来了##9月降息预期大增美股缘何大跌?#打卡第21天。当前,半导
#“科特估”行情来了##9月降息预期大增 美股缘何大跌?#打卡第21天。 当前,半导体制造出现改善迹象,国产替代如火如荼,半导体设备企业订单充裕,行业景气向上趋势得以维持;此外,各大厂在AI终端方面持续投入,具备AI性能的芯片不断推陈出新,有望驱动新一轮换机需求。 Ai 给消费电子赋能,有望带来新的换机需求(苹果iPhone16 新机备货数量也有望提升),下半年智能手机、AI PC 将迎来众多新机发布,继续看好AI 驱动、消费电子创新/需求复苏及自主可控受益产业链。 当前我国科技产业面临较大的外部挑战,逆全球化背景下以科技创新为重点的大国博弈不断加剧,关键技术自主可控刻不容缓。展望未来,随着政策支持和本土企业加大研发投入和技术突破,我国半导体等科技制造领域国产替代或将提速。数字基建:财政发力背景下,算力基建、车路云基建、数据要素相关领域或将受益。
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