AI巨头业绩稳健,通信板块会再度走强吗?
英伟达业绩爆发验证AI算力需求旺盛,国内光通信行业有望充分受益。 前期受市场风格、英伟达财报预期的压制,算力板块连续调整,但本次英伟达财报超出市场预期,叠加市场风格有望回归,AI算力有望迎来走强,展望后续3-6个月,二季度业绩有望在市场中持续表现优异,产业端从光模块到GPU到台积电有望都能陆续得到验证,置信度提升后,有望推动AI算力和整个国内光通信行业往25年业绩估值切换。
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