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6月25日，早盘A股震荡下行，科创板半导体行业跌幅较大。

天风证券认为，“科八条”的发布有助于科技公司高质量发展，其中优化融资制度支持并购重组有助于产业链公司强强联合打造出大型具有国际竞争力的科技公司，半导体“硬科技”板块公司或受益。行业格局上看，AI赋能传统行业时代需求旺盛的AI服务器、先进制程产业链，国产占比较低，扩产受到国际贸易不确定性影响，国产替代需求较为迫切，相关国产设备材料厂商有望加速产品验证和替代，产业链投资机遇值得关注。

展望后市，建议关注科创芯片。

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数据来源：Wind，2024.6.25

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