半导体板块震荡走高,配置好时机
#“牛市旗手”飙涨 进攻号角吹响?#对于半导体板块,东莞证券指出,2022年电子行业景气度承压,各细分子板块走势也不如人意,尤其是以智能手机为代表的消费电子需求萎靡,影响行业整体需求。目前全球智能手机终端厂商正处于去库存阶段,板块基本面进入底部区域,而国内的疫情政策变化也有望释放居民消费潜力,智能手机销售数据有望在2023年回暖。
展望2023年,半导体设备/材料、高端电子元器件等领域的国产替代继续进行,而AR/VR、汽车电子等终端创新也将持续推进,电子行业有望迎来较好的长期布局时点。建议从下游复苏、国产替代和终端创新等方面把握投资机遇。半导体板块PE-TTM为40.87,位于五年以来10.88%的分位点,回落至2018年末半导体行情启动之前,整体调整较为充分,配置价值凸显。
通信板块需求提升,2022年前三季度国内运营商建设、海外云厂商采购均有超预期表现,带动上游通信设备企业业绩普遍稳中有升。同时A股通信板块整体滚动市盈率为25.45x,处于近十年0.24%的历史分位点。板块估值当前已处于明显低估状态,预计随着新基建、特种通信、新能源等“通信+”领域的景气度向上。
机构持续加仓半导体,投资机会显现,芯片、电子、半导体、通信等板块起飞在即,投资者可以提前上车$南方信息创新混合A$ (007490)$南方信息创新混合C$ (007491),一举囊括所有优秀上市科技公司。#A股大涨收复3200点!可以乐观了?#
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