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发表于 2023-08-24 13:46:57 股吧网页版 发布于 北京
华夏周克平:政策持续加码,“中特估”里的投资机遇有哪些?


       大家好,我是周克平。

       中特估是今年的特殊产业主题之一,对此我们的思考如下。

       对于中特估板块,我们认为更多的是对于改善之后的传统行业央企国企的价值重估。大量的传统行业在完成供给侧改革之后,进入了需求平稳收缩和供给平稳收缩的共振期,随着这些公司的资本开支和现金投入的减少,更多的充当全体国民的现金补充的可能性在提升。

       这在运营商、电力、煤炭等行业体现的非常明显。这些公司将有可能构成未来中国红利型资产的主力军。这类资产如果估值太贵,他们的股息收益率就会降低。因此我们认为这类资产更多的是获取稳定的较低收益,与我们希望获得超越经济增长的成长收益具有一定差异,但看好这类资产的长期价值。


       当下时点的弱势震荡行情,更多的是来自于三年疫情的后续影响,以及去地产化转型的周期性因素。市场目前显然过于悲观线性外推,将此刻当作永恒

       而根据我们的尝试与观察,此刻绝非永恒,我们结构性的优势依然明显,而伴随着疫情伤痕逐步减弱,同时实质性QE开启,债务风险化解,经济冷启动将逐步展开,高质量发展伴随的从60度的急促发展转向15度的可持续而温和的复苏,也许对我们而言是更好的选择,心平气和,积极选股,是我们未来一段时间的应对策略

$华夏科技创新混合A$

$华夏复兴混合A$

$华夏创新视野一年持有混合A$

$华夏创新未来混合(LOF)$

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发表于 2023-08-24 16:23:19 发布于 北京
发表于 2023-08-24 19:44:59 发布于 黑龙江
姓周的还出来瞎,你现在还是煮熟的鸭子嘴硬,说他选的股票依然存在结构性优势,别让我见到你,见你一次打你一次
发表于 2023-08-25 09:00:10 发布于 北京
垃圾玩意,两年跌了-46%,孙子,。
发表于 2023-08-28 09:17:18 发布于 黑龙江
好意思叭叭
发表于 2023-09-01 19:51:55 发布于 四川
,好意思
发表于 2023-09-04 14:40:18 发布于 澳大利亚
华夏为数不多的轿夫!
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