《一直都在,2024.11.03》
有些能看懂的机会就一直存在,只是它们沉在浑浊的水面以下,偶尔小荷才露冰山一角,至于山高月小水落石出的想象并不经常出现。市场的估值水位和热点变化错综复杂,很难做到买股票就是买公司的心态对待。
最近美国大选当即,市场的波动可能比较剧烈,太多不确定的因素涌上心头。这种情况下,尤其对新兴市场,并不十分友好。当美元指数增强时或美债收益率增大时,对于新兴市场的货币、股票都形成更多压力。显然,这将预埋了bug在里面,随着后面流动性释放,之前被拿走的,迟早会还回来的。
以上说的是卡bug的问题,可以是策略或战术问题,然而真正的战略问题是什么?笔者糖宝总是想去总结归纳,然而从某些时间点后,再也不太想去逐词逐句去详细分析或论证观点。本质是什么?人类是进化的。优秀的公司或人总是在不断成长,这个成长经历也不是一帆风顺,尤其是在二级市场被选秀一样定义,短期就像投票机。
当我们利用已知历史、常识和阅历,简单认为A公司 5年,10年应该还健康的活着。通过一些数据变化趋势,去大致判断…虽然这很难给出准确的判断,在实践中不断修复。我记得大道曾经谈到,如果一家有成长的公司一直吝啬分红,就是为后面的投资者藏了巨大的财富。当企业进化比较成熟,成长几乎不在,每年净利润都很稳定,往往会开始走向高分红道路。
很多外国的百年老店,遇到了多次金融危机。记得日本的松下幸之助总结出的“水库式经营”,在枯水期时,利用本身水库里的水去活下去,当丰水期时,把多余的水存在水库里面等待危机再次来临。这样智慧和坚毅的品格,无论刮风下雨干旱贫瘠,让自己一直能不下牌桌,保持对市场超越常人敏感度和抓住机会的概率。
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