一、早盘债市纵览

1、公开市场操作

根据Choice金融终端统计，今日央行公开市场开展了20亿7天期逆回购操作，总投放量20亿。当日有20亿7天期逆回购到期，总回笼量20亿。因此单日央行公开市场操作净回笼量0亿。

央行连续二天开展对冲操作净回笼0亿，公开市场资金面相对偏松。睛天。

2、银行间市场的主要利率债收益率

10年期国债活跃券240004下行0.50BP，报2.3000%，睛天。

10年期国开债活跃券2400205下行0.65BP，报2.3815%。睛天。

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

今天10年期国债、国开债活跃券早盘平开低走下行后横盘震荡，表现较好。从K线图看，10年期国债活跃券目前已经走到震荡区间偏下的位置，距下轨还有大概1/3的距离，而10年期国开债活跃券已经到达震荡区间下轨附近，从上有顶下有底的说法来看，二者继续下行的空间不大，后市需密切观察二者是选择破震荡区间下轨还是遇阻回升向上。

3、债券二级市场

利率债红多绿少，睛天。长端、超长端表现理好一点。

信用债红多绿少，睛天。长端强于短端。

同业存单红多绿少，睛天。

城投债红多绿少，睛天。

今天二级市场利率债、信用债睛天，表现较好。

4、中国1-10年期国债收益率

中国1-10年期国债收益率1红5绿，比较好，睛天。

国债收益率与债基涨跌是反向关系，越绿越好。

5、全价指数

今天全价指数里的企业债指数是0.06%，中期票据指数是0.02%，中期票据指数表现非常好，睛天。

中期票据指数曲线继续平稳向上，信用债基、中短债基仍有票息保护。

6、可转债

可转债市场主要指数全部下跌，雨天。今天可转债基金大概率下跌。

7、国债期货

今天国债期货3红1绿，睛天。

10年期国债期货早盘高开快速冲高后回落尾盘上翘涨0.05%，KDJ金叉J值走平，MACD金叉红柱缩短。从日线图来看，今天K线没有延续昨天的跌势低开而是高开，保持K线在5日均线之上，但震荡加剧走势不稳。虽然目前KDJ、MACD双金叉，5、10、20日均线向上，上升趋势仍在，但近期连续上涨后，10年期国债期离前期大幅调整的高点已不远，中国10年期国债收益率也到了2.3%央行喊话的位置，再往下又会触及红线，除非有降息等实质性的利好，才有理由向下试探一下，因此在目前的位置还是要谨慎一点，先观察一下再说。

【早盘综述】

今天公开市场资金面趋松。银行间市场主要利率债收益率下行对债市偏多。股市继续震荡，股债跷跷板效应一般，国债期货小幅上涨，债券二级市场利率债、信用债睛天。如维持至尾盘利率债基可能收0至5蛋，信用债基可能收2到6蛋，中短债基收1到4蛋。

二、200万基金实盘操作：

1、根据行情的走势，今天暂时不准备操作，先观察一下。

2、手中债基继续持仓观望。尾盘行情如有变化再作决定。

三、部分持仓：

$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$，30%

$大成景轩中高等级债券C(OTCFUND|009496)$ ，16%

$天弘信益债券C(OTCFUND|007741)$，12%

中欧纯债债券（166016)，11%

国联恒利纯债C(013717)，11%

鹏华弘尚灵活配置混合C(003496),  4.5%

$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$ ，2.5%

鹏华稳福中短债债券E(015532)，0.6%

汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423)，0.6%

富国中证价值ETF联接C(007191)0.2%

景顺长城景盛双息收益债券C002066)0.2%

四、目前关注的基金

$长城短债C(OTCFUND|007195)$

$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$

$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$

五、今日债券基金加仓榜：

六、今日债券基金减仓榜：

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$东方添益债券(OTCFUND|400030)$

$国融添益增强债券C(OTCFUND|016619)$

$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$

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