低费率、高评级:长城短债债券A的观察
#看好这只得力基#
对于债基,熟悉天咨的朋友知道,我一直以来都将其作为基金的核心仓来对待。从2022年以来,债券基的持有占比一直维持在70%以上。即使23年底至24年初的反弹行情,我也依然维持这一比例不变。这也是我对于行情大胆假设小心求证的真实写照,也带给我更多基金方面试错的底气。
测评了很多债券基金,天咨今天发现了另一款晨星五星级债券基金——长城短债债券A
从基金概况中我们了解到,该基金属于中短债型基金。
基金费率一直是我所重视的指标,因为它会是隐形的杠杆,无形中会增加持有人的成本。
从该基金的运作费率来看,总费率为0.3%,而同类基金平均费率为0.6%。这一点是加分项。
从持有人结构来看,该基金机构占比较大,个人投资者占比近两年有所提升。
从年报我们可以看出,2023年机构持有份额大于2022年持有份额。表明机构对于这款债基的认可。
从基金四分位图可以看出,该基金近3年各个阶段皆处于第四象限。因此,是一款很优异的基金。
从权威评级机构给出的评级我们也可以看到,晨星给予其最高评级,五星级。
我们再来看风险收益指标,夏普比率大于优于同类水平,下行风险低于同类水平,最大回撤低于同类水平,受大盘波动程度低于同类水平。这是一款全优产品。
从累计收益图可以看出,该基金收益自2023年6月29日后收益率一直优于同类平均水平。
因此,该基金待重新开放申购时,会是投资朋友们不错的债券基金池参考项。
#宝藏基测评#
#天天基金调研团#
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