文 望京博格 （转载请注明出处）

最近华为受到全面打压，导致A股与港股的科技股领跌，然后大家心中充满疑惑，医药军工该清仓吗？

我们先看看数据：

国防军工昨天跌-2.69%，今年以来累计涨幅53.03%；

医药生物昨天跌2.76%，今年以来累计涨幅52.00%；

创业板昨天跌3.27%，今年以来累计涨幅45.31%。

为什么大家都想着清仓医药军工，而不是清仓银行地产呢？

本质原因就是军工与医药是今年涨幅最大的两个行业，大家都在这个两个行业上赚到钱了，

对于普通投资者卖出赚钱的，要比卖出亏钱的容易的多！

嗯，为什么没有人说清仓银行呢？

这个很简单，因为银行没有赚钱……

但是，卖出赚钱的对，还是卖出亏钱的对？

这个问题就更难回答了。

望京博格今年的运气比较不错，配置军工与医药今年都发力了，分别是今年涨幅第一与第二的行业，如果在上半年任何一个位置卖出军工与医药，将会极度拉低我今年的收益。

卖出一个行业的理由：

（1）这个行业赚的多了；

（2）这个行业没有潜力了；

理性的投资者应该选择第二个理由，就是这个行业相比其他行业还是否有潜力呢？

今年以来这个两个行业涨幅最大，说明很多投资者做出了选择。

短期最近回调也多，由于是最近赚钱的投资者要兑现浮盈了，所以有回调的压力。

如果现在让我在银行、军工、医药里面选择，估计我还是不会选择银行的。

今年下半年的走势很难判断，但是未来五到十年的角度，我觉得医药与军工还是可以跑赢银行的。

目前，两个国家的竞争还是科技实力的竞争。

提高核心竞争力的唯一办法就是深入改革，

一个重大变革不仅需要内部推动力，

还需要外部推动力，

现在就是这种合理形成的阶段。

中国与美国

在芯片领域有差距，

在军工领域也有差距，

相比芯片，

我们在生物科技方面的差距可能更大。

有些行业都给我们赚钱了，为什么我们不能给予他们更多时间呢？

回顾历史，择时创造不了多少超额收益，但是选对行业可以！

望京博格卖出一个基金的准则是：

这个基金回调15%左右在思考这个问题，目前李时珍医药在今天下跌之后差不多回调了13%左右了，这个问题我还是需要思考的，

另外主动基金的基金经理也在思考这个问题，创新医药走势相比生物医药指数的走势就比较缓慢了，说明基金经理已经做出某些调整，这些必须等到三季度报才能看到。

最后我打算给医药军工更多表现的时间，

Ta们都赚了那么多了，我们还是要对Ta们多一些耐心。

但是我不会再追加军工与医药了，目前计划追加的还是地产与港股科技方面的基金。

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