2个词:年轻 个人系。
旗下基金经理数只有1位的,有3家基金公司,依次是:
恒越基金、东方阿尔法基金、中庚基金,
三者均是个人系公募基金公司。
前两者在2017年成立,中庚略早,2015年,产品发布时间也不及前两者,但规模却完胜。
恒越基金
恒越基金是国内首家由公募基金团队与美元私募股权(PE)投资管理领军人物李曙军共同发起设立的公募基金管理公司。
核心员工大多来自公募基金,原国海富兰克林总经理毕国强出任总经理一职。
2019年9月7日,恒越基金发布高级管理人员变更公告,董事长、总经理职位双双变更,葛丰成为新一任董事长,而前任董事长黄鹏转岗做起了总经理。
仅1年半时间,毕国强即遭罢免,理由是发展现状以及日常经营管理理念与股东方董事会预期存在一些差距,空缺职位由当时的董事长黄鹏代任。
而黄鹏于2018年10月接棒李曙军成为公司董事长,先后担任过中海信托投资管理部总经理,中海基金总经理、董事,上海挚信投资管理有限公司合伙人。
截至6月底,恒越基金总规模1亿,旗下现有4只产品(不同份额分别统计),均是混合型。
恒越先是在2018年成立恒越核心精选混合A、恒越研究精选混合A/B,后在2019年4月10日增加了C份额。
恒越核心精选混合A、恒越研究精选混合A/B今年以来涨幅分别是2.41%、14.70%。
基金经理李静,本科硕士均毕业于中国人民大学,金融学相关专业。2006年7月加入上海重阳投资有限公司,历任行业研究员、资深分析师、投资经理等岗位;2009年6月起在上海重阳投资管理股份有限公司从事投资研究工作。2015年8月加入恒越基金管理有限公司筹备组,公司成立后,就职于权益投资部,拟任基金经理。
历任基金业绩一般。
东方阿尔法基金
东方阿尔法基金由几名自然人和共同成长发起设立。
刘明持股39.96%,为公司第一大股东;共同成长合伙企业(员工持股平台)持股39.56%,为第二大股东;肖冰持股 13.98%,为第三大股东。
工商资料显示,共同成长合伙企业由11名自然人出资组成,注册资本为5000万元。
刘明出任东方阿尔法基金的法定代表人兼董事长,肖冰任总经理,雷振锋任督察长。
刘明与肖冰都曾是大成基金的核心人物。公开资料显示,刘明和肖冰证券从业都已有20多年,并且两人都在2004年3月加盟大成基金,同时也都在2015年4月底、5月初先后离职,后共同创办东方阿尔法基金公司。
截至6月底,东方阿尔法总规模21.45亿,有4只基金(不同份额分别统计),清一色混合型。
东方阿尔法优选混合A/C是今年新发基金,9月12日刚成立,A、C募集规模分别是2.11亿、2.09亿。
18年成立的东方阿尔法精选混合A/C今年以来涨幅分别是30.24%、29.72%,跑赢同类平均。
东方阿法尔旗下唯一的基金经理就是刘明,董事长干基金经理的,在业内罕见。
中庚基金
中庚成立时间早。
天眼查显示,中庚基金注册时间为2015年11月13日,注册资本2亿元。孟辉持有中庚基金26%股权,出资额为5200万元,为第一大股东;第二大股东为中庚地产实业集团有限公司,持股比例为25%,出资额为5000万元,值得注意的是,其名称中亦含有“中庚”两字。
孟辉于2011年7月加入海富通基金,任总经理助理;2014年10月起,任海富通基金副总经理,直到2015年8月离职,之后就一直筹备中庚基金。
2018年6月8日,证监会在官网上发布公告《关于核准设立中庚基金管理有限公司的批复》,正式批准设立中庚基金。
孟辉任中庚基金总经理,闫炘任董事长。
严格意义上,中庚和恒越、东方阿尔法一样,真正是在2018年才有所动作。
截至6月底,中庚旗下3只基金,总规模71.53亿,是恒越的71倍,东方阿尔法的3倍多。
相较于恒越、东方阿尔法,中庚的投资者熟悉度也更深些,
只因丘栋荣加盟中庚。
现有的3只混合型基金,中庚价值灵动、中庚小盘价值、中庚价值领航都是丘栋荣在管,其中,中庚小盘价值股票型基金5个募集日首募规模达32.66亿元,有效认购户数53451户。
任职回报看,丘栋荣在管的3只业绩一般般,并没有像在汇丰晋信那样出彩。
如果业绩一直未有起色的话,不排除基民赎回的可能,
中庚这种把整个公司的规模和业绩压在一位明星基金经理的做法比较危险,风险太集中。
对比看:
1、中庚规模甩恒越、东方阿尔法几条街,投资者熟悉度也高于两者;
2、三家不约而同想通过权益基金投资打响名声,在当前市场环境下,难度系数有点大;
不论是干啥,越晚入局,越难啊!