#看好科技的理由#目前来看美股离历史新高只有一步之遥，而A股再度出现阶段性新低行情，出现了两极分化的市场，现在机构普遍期望美股回落后，资金重回A股，实际上全球金融市场众多，这个逻辑很不严谨。8月份是银行股为代表的超级蓝筹领涨行情，A股平均股价已经处于2600点的平均水平，等待探底后的机会。 骑牛看熊看好科技的理由有4点： 1.首届海思全联接大会召开，中国芯片产业或迎来突破。华为海思作为国产芯片龙头企业，新产品推出有望加速相关领域国产替代，我们看好华为海思“5+2 智能终端解决方案”引领华为海思产业链进入成长新篇章，预计其芯片制造封测和相关设备材料、芯片分销、以及下游产品合作伙伴均有望受益。此次大会，海思或将发布新一代芯片产品，从而说明中国有能力打造完全自主的国产化芯片供应链。 2.华为期望未来推动所有中国应用软件在鲲鹏处理器上运行，目前已有75%以上应用软件能在鲲鹏处理器上运行。本次海思大会召开正式官宣海思回归，海思发布会将是华为展示技术实力和未来发展方向的重要场合，华为海思的产品有望向其他品牌批量供货，不再独供华为，或意味着麒麟、昇腾等海思芯片已实现全面供应。 3.《黑神话：悟空》成功树立了国产3A 游戏品质标杆，有望吸引国内游戏大厂投入高品质单机游戏，利好国产游戏进一步精品化，树立国产游戏品质标杆，利好国产游戏精品化。《黑神话：悟空》登顶美日加德等全球多国畅销榜，带动国产游戏全球化。《黑神话：悟空》热度持续攀升利好游戏板块情绪，当前游戏板块估值低位，看好新游陆续上线带来业绩弹性。后续产品储备丰富，关注新游上线进展目前公司储备的多个重点新游已拿到游戏版号，研发、测试正在有序推进，预计2024下半年开始陆续上线。 5.Ray-Ban Meta 销量已破百万，智能眼镜有望成为AI最佳落地终端之一。智能眼镜可以充分感知用户的“视觉”和“听觉”，由于智能眼镜的摄像头/麦克风位置与用户的眼镜和嘴巴较为接近，其拍摄内容基本与用户视角相同，相较于其他智能终端具备更强的交互性。AI眼镜市场前景广阔，增量空间巨大，眼镜智能化是未来重要的趋势之一，将有望成为未来消费电子中重要的市场增量。 2024年以来，随着国内大型模型能力的不断提升，C 端应用有望迎来快速发展，由去年以来的主题投资逐渐转为景气投资。OpenAI首个AI 视频模型Sora 横空出世，人工智能在更多行业的广泛应用进一步得到验证。国产大模型实力正处在高速发展阶段，为推动人工智能赋能实体经济提供有力支撑，AI是人类有力的生产力提升工具，在未来5-10年仍将处于非常陡峭的成长曲线。 最近科技行业利好不断，但是科技股并未出现反弹，反而走出了新低行情，这种背离式的行情还是要注意投资机会。骑牛看熊比较看好财通集成电路产业股票C(006503)，今年最高涨幅达到了19.83%，最近出现调整走势，但是科技行业崛起在即，再加上集成电路产业链红利期即将来临，可以考虑布局该类基金产品！
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