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发表于 2023-11-07 15:31:50 天天基金网页版 发布于 广东
易方达林伟斌:“双11”开启,电商板块复苏了吗?

大家好,我是易方达指数投资部总经理、基金经理林伟斌。

眨眼间又到了每年的“双11”,在这篇文章发出的时候,估计大家已经收到第一波“双11”的货物了,正在忙着查缺补漏准备决战“双11”狂欢日吧?

一直以来,各大电商平台都把“双11”视为兵家必争之地,竞争是一年比一年激烈。基于目前的情况,我们可以观察到电商板块的几个趋势:

首先,大家最关心的肯定是销量。从预售阶段的成绩来看,各大电商平台的数据还是不错的:

天猫10月31日晚8点“双11”正式开售,155个品牌开卖成交即破亿,首小时7.19万个品牌成交额超去年首日全天。截至11月3日,已经有近200万中小商家成交同比增长超过100%。

京东首周近30个品牌销售超10亿元,近1.5万个品牌成交额同比增长超5倍,近9000个品牌成交额同比增长超10倍。

快手10月18日至30日“双11”预售阶段,商品GMV同比去年提升84%。

随着“双11”狂欢日的临近,各大平台预计会出现第二波消费高峰,今年“双11”整体是否会出现较大程度的复苏,还要观察一下后续的数据。

其实今年以来电商行业一直呈现持续回暖的态势。商务部数据显示,今年前三季度全国网上零售额10.8万亿元,增长11.6%,高于社会消费品零售总额增速4.8个百分点,实物商品网上零售对社会消费品零售增长贡献率达33.9%,电商拉动消费的作用十分显著。

在参与“双11”的众多品牌中,国货品牌的表现尤为亮眼,在服饰、美妆、家居等赛道上取得了不错的成绩。以天猫为例,“双11”85个国货品牌开卖即破亿,超7万个国货品牌首日成交翻倍。随着国货品质提升和大家消费观念转变,阿迪达斯、耐克等国际品牌在国内市场的热度渐减,而李宁、安踏等越来越多的国货品牌赢得了大家的青睐。

此外,另一个变化是不同平台之间的互联互通的程度大大提升,电商平台可以开拓更多、更高效的引流渠道。不知道大家有没有留意到,微信朋友圈、小程序、视频号等位置的广告现在可以直接跳转到淘宝app了?从限制跳转到互联互通,对用户来说操作更加方便简单,对平台来说也促成了开放共赢的局面。

从指数投资的视角看,大家可以重点关注下互联网和消费这两个板块,因为电商其实就是互联网+消费。互联网指数就不用多介绍了,我们家的“互联网三剑客” (中概互联、恒生科技、港股通互联网)大家都非常熟悉,不熟悉的朋友可以看看我之前的文章:易方达林伟斌:如何选择投资互联网的指数基金?  

消费方面,港股通消费指数涵盖了众多新消费龙头,比如互联网类消费公司美团、腾讯,造车“新势力”理想、小鹏,服饰公司李宁、安踏,餐饮公司海底捞等,都是当下消费市场比较受欢迎的企业。

近期互联网板块和港股通消费指数的走势不错,主要原因是美联储连续两次利率决议按兵不动,美债收益率大幅下行,导致全球权益资产全面上涨,港股市场持续上行。如果后续在行业基本面有更多利好的话(比如说“双11”的整体数据超出市场预期),互联网和港股消费板块有望迎来全面复苏。

以上就是对于互联网和港股消费板块的分析。如果大家有任何疑问,欢迎随时在评论区提出,谢谢。


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$易方达中证港股通互联网ETF发起式(OTCFUND|019314)$

$易方达中证港股通消费主题ETF发起(OTCFUND|018104)$    


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