对资产而言，A股风格或面临从外需的出口链向高股息与内需资源、交运等顺周期板块的切换>>

【热点事件】

10月29日，欧盟委员会发布了对华纯电动汽车反补贴调查终裁方案（终版）文件，决定对从中国进口的电动汽车（BEV）征收为期五年的最终反补贴税，并将在《欧盟官方公报》上公布，政策将于10月30日零时生效。

【主要观点】

1、此举标志着全球自由贸易的倒退，影响全球贸易的稳定性和可预测性；

2、增加了中国电动车在欧盟市场上的出口难度；

3、外需扰动增多，加剧国内经济的下行压力，提振内需的重要性进一步增强。

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【核心观点】

欧盟电动车的反补贴调查与近期美国财政部对华投资限制都指向逆全球化趋势下，我国对美和对欧经贸关系难以重回蜜月期。往后看海外经济体降温，美国大选后关税问题，外需面临的扰动将进一步增大。因此提振内需重要性增强，需关注国内增量政策的跟进刺激程度。

对资产而言，A股风格或面临从外需的出口链向高股息与内需资源、交运等顺周期板块的切换。

——创金合信宏观策略配置部

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