创金合信曹春林:和大家聊聊我对汽车零部件的看法!
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各位投资者朋友们好!我是创金合信新能源汽车基金经理曹春林。本期,我想和大家分享我对新能源汽车零部件的观点。
零部件最好的时候是去年。去年表现良好有几个原因:首先,前年基数较低。其次,去年整个汽车行业增长迅速,大家发现某些地方的零部件供应仍然不足,价格也还可以。因此,许多企业开始扩产。然而,与锂电材料类似,一旦利润增加,所有人都想扩大生产。
因此,对于零部件行业来说,现有的零部件依然无法摆脱供应过剩的困境。只有少数几家特别优秀的零部件的公司,才能在周期变化时保持竞争力。与锂电材料相似,只有做得非常优秀才有意义。
制造业的属性是如此。一旦发现利润增长,大家就会扩产。这种周期性的变化与大宗商品的周期相当。尽管大宗商品价格波动较大,但在一定程度上有一些壁垒,而制造业则没有这样的壁垒,因此扩产速度特别快。制造业的周期性波动非常严重。去年,新能源汽车的增速并不慢,今年也不会慢。去年我们国内的大储翻了一倍以上,但价格却下跌了很多。这就是中国制造业的特性。
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