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#红利优享#打卡第9天。工银红利优享混合C(005834)近一年涨幅超过15%,同类排名明显靠前,这类红利基金产品也是今年的热门基金,可以考虑选择伺机上车! 用主动偏股基金各行业的持仓和调仓信息构建的基金行业因子,可以对行业指数未来表现进行有效区分。从行业组合分年度表现来看,2017 年下半年以来其年化收益率为10.72%,显著超过同期中证全指的-2.51%,超额收益率为13.23%,且各年度收益率均超过了中证全指。 2024 年上半年,行业组合取得了较好的超额收益。截至2024 年6 月末,行业轮动策略今年以来取得了3.51%的收益,同期中证全指收益率为-8.64%,超额收益率为12.15%,组合年化波动率16.55%,最大回撤仅8.53%。6 月行业组合全月取得收益-4.26%,同期中证全指收益率为-5.79%,超额收益为1.53%。 产业出海、设备更新、价值红利等方向或存在投资机会,但估值弹性空间有限,可能带来一定波动。具体子策略方面,建议关注价值风格、逆向风格、成长价值风格。股票量化策略:下调超额预期,关注smartbeta类指增24年上半年,市场风格快速切换,大市值风格的市场给股票量化策略的超额带来了一定波动,预计下半年超额会逐渐平稳化,但整体超额水平不宜过度乐观,下调指增超额和中性收益预期。关注300增强、红利增强等策略线。
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