本基金投资理念为“寻找高质量增长股”,投资策略为“戴维斯双击”。具体从四个维度展开:一、行业。挑选产业趋势向上,成长空间广阔,最好有政策支持的行业;二、公司。优选具有护城河、定价权、竞争优势突出的高质量公司;三、成长性。寻找未来2-3年能维持中高成长性的公司;四、估值。以合理或偏低的估值买入。
2023年上半年,A股市场分化,指数方面,WIND全A 3.06%,上证指数 3.65%,上证50指数-5.43%,创业板指数-5.61%,科创50指数 4.71%。行业方面,通讯、传媒、计算机、家电、机械涨幅靠前,消费者服务、房地产、综合、农林牧渔和建材排名靠后。
上半年,本组合通过布局计算机和半导体等科技行业中的高质量公司,获得了一定正收益,相对排名靠前。