大家好，我是代瑞亮。

       我一直给大家分享，股票市场短期是“投票器”长期是“称重器”。

       我们22年经历了短期的阵痛，集中放开以后，经济活动自由化，带来了许多美好生活的畅想和期许。在这个背景下，市场对于经济复苏的期望是比较高的，对于消费复苏的信心也被点燃了起来，所以整体的市场的风格，通过大家关注度的变化，短期资金它就形成了一个强烈的属于投票效应，所以在这个过程当中军工它是短暂的被忽视。

       政策的背景就是去几年跌的比较多，比如说互联网和在线教育，尤其是房地产等相关的领域，跌幅过去非常巨大，但是已经在相对低位，在政策相对放松之后，会更加吸引市场眼球。结合美联储加息可能放松的预期，类似像恒生这样的指数也有一个比较快的反弹。

       回到军工，因为军工的特性，在这个阶段它属于短暂的空窗期，它并不会立刻显现出疫后复苏，但是军工也是直接的受益板块，放开对于军工的进一步的提升效率和保证流通，提供了非常大的支持从广义的宏观面的角度。同时，虽然说短期市场的关注度不在国防，军工大的趋势还是在的。

       类比一下，现在大家关注的点可能是之前一段时间的“差生”，大家觉得差生开始努力，受到老师的关注，可能进步空间会很大。但回归本质，军工有点像持续的优等生，尽管短期的热点不在这里，但是优等生是不会再竞争中被落下的。

       所以，目前这个阶段，军工是很适合布局的时候，现在这个阶段，可能又到了我们之前振臂疾呼的类似时间点。希望大家多多关注。

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