支持华夏全球科技先锋。对于每一个投资者来说,很重要的一点是把握时代的阿尔法,顺应
支持华夏全球科技先锋。对于每一个投资者来说,很重要的一点是把握时代的阿尔法,顺应产业的大趋势,去找到属于现阶段优质的资产类别。ChatGPT作为现象级产品的出现,只是AI产业的开端,相关大模型的火热势必对算力产生超高需求,而目前全球面临的是算力短缺问题,核心算力芯片龙头(GPU等)的格局相当稳定,也将深度受益,里面的投资机会值得我们去长期挖掘。
结合宏观与微观,今年的美股就非常微妙、有趣。一方面高企的利率使得投资人无时无刻都在提醒自己衰退的风险,另一方面在持仓选择上却在朝着现金流丰厚的科技股公司靠拢。叠加各种AI,MR等新产品的短期催化,下半年美股还会在这个节奏和方向上继续前进。
从估值角度来看,目前标普500的市盈率在18X左右,低于五年平均,略高于十年平均(数据来自Bloomberg,截至6.15)。虽说不便宜,但仍处于一个相对合理的区间。截至五月底,标普500指数今年以来上涨了12%,但如果没有七家科技巨头的贡献,该指数则基本没增长。可以说,大公司贡献了年初以来标普绝大部分的涨幅。
整体来看,AI是一个可以媲美工业革命的技术变革,它的出现将大大提高人类的生产力。从PC到移动互联再到云计算时代,全球范围内一代又一代的超级公司应运而生,也见证了不少老牌公司因为没有紧跟时代潮流而失去市场份额,甚至消失在历史的长河中。AI时代同理,无论是算力、网络架构还是通用软件和算法,都有更多值得长期投资的公司被挖掘。我们可以借助$华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)$ 基金一起去把握AI时代下的投资机遇。@华夏基金
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