上周五中央财经委员会第四次会议,强调鼓励引导大规模设备更新和消费品以旧换新,降低
上周五中央财经委员会第四次会议,强调鼓励引导大规模设备更新和消费品以旧换新,降低全社会物流成本。机构认为,此次大规模、全方位、高站位的更新设备,更多可以视为扩张型政策的前奏。从历史上看,大规模设备更新和耐用品以旧换新,伴随着的都是积极的财政政策,类似于补贴和税收优惠。我们认为此次政策,有比较强的宣示效应。在经历了23年以来2-3次的波动式复苏后,总需求不足的现状得到重视。 受此消息刺激,今天工业母机、机床相关板块掀起涨停潮,华中数控、华东数控等多股涨停。 除了工业母机外,今天华为昇腾、中科系等国产算力也非常强势。根据财联社报,英伟达在本周提交给美国证券交易委员会的文件中,在包含AI芯片等多个类别中,首度将华为认定为“最大竞争对手”。 A股超跌反弹差不多完成了,想要进一步从反弹走成反转,要么是经济政策超预期,要么是产业政策超预期,前者对应的是复苏线、顺周期,后者对应的是成长题材股。A股本轮反弹的关键节点是下周的两会,看政策定调是否超预期,两会前市场应该会维持强势,不用太过担忧,但如果两会定调不及预期的话,注意及时兑现。
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