(名单已公布)前海开源基金活动兑奖【赢千元京东卡】评论有奖!聊聊2022年你最看好哪个赛道!
2022年开局不太顺,A股市场连续下跌,之前的热门赛道如新能源、军工、半导体等纷纷遭遇回调,一些相对低估的板块则出现反弹。市场风格已经开始转变了吗?“高切低”会成为贯穿2022年的投资主线吗?2022年,你认为哪些赛道有机会脱颖而出呢?欢迎大家在下方留言,跟我们分享你的观点~
话题:2022年你最看好哪些赛道?
A.坚守近期回调的热门赛道(如新能源、军工、芯片等)
B.看好近期大热的“黑马”赛道(如中药、元宇宙等)
C.看好估值修复的蓝筹赛道(如金融、地产、家电等)
D.其他(自行补充)
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发帖举例:
#2022我最看好# B.看好近期大热的“黑马”赛道(如中药、元宇宙等),我看好近期大热的中药赛道。中药近期政策利好不断,2021年下半年医保目录调整和中药颗粒政策的落地,体现出国家对于中药的重视。新冠疫情也在重塑大家对于中药的认知,很多中药上市企业都是老字号,有很好的市场认知度和品牌价值。中药也是我们最重要的民族产业之一,本身就拥有广阔的群众基础,而且中药企业自身也在不断寻求创新,相信中药板块会迎来历史性的发展契机,长期看好中药的发展!@前海开源基金
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(来源:前海开源基金的财富号 2022-01-12 15:39) [点击查看原文]
1、中药在新冠疫情中发挥的重要作用,藿香正气、连花清瘟等中药就被推荐使用,在现行的第八版诊疗方案中,中药也仍然是重要的治疗方案之一。同时,张伯礼院士对于中药在治疗新冠疫情中作用的解答,以及中药在新冠治疗实验对照组中的表现,都极大的增强了居民对于中药的信心,一定程度上改善了以往对中药“玄学”的印象。
2.巨大的政策带动效应。2019年10月,国务院发布《关于促进中医药传承创新发展的意见》,2021年2月,国办又发布《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》,以及2021年7月份五部门发布的《中医药文化传播行动实施方案(2021—2025年)》,都显示政府对于中医的大力鼓励和支持,因此,未来中药新药上市有望提速。同时,政策鼓励之下,中药在C端的消费和B端(医院和药店)的消费同时有望增加,并进而改善行业的基本面。行业逻辑也有望从低增长价值属性向高成长过渡。因此中药行业拥有非常强的升值空间,具备长期投资价值。
理由是:中概股今年来说走势是比较惨烈,主要原因一方面受到政策的影响另外一方面是在2020年涨的比较好一个价值的回归。政策方面受到老美的一些制裁另外是反垄断的调控,导致了很多中概股腰斩,不过也还有一些错杀的,值得我们深究的互联网公司。
判断一家企业能否有好的增长效应,应该看它护城河。在互联网公司我认为有强大护城河的是腾讯,阿里巴巴。腾讯主营最强的社交软件,还有它游戏帝国,阿里最强的购物平台和强大支付帝国。这些是其它公司很难去瓜分蛋糕的,已经形成一套完整的生态结构,所以我对腾讯阿里股价是比较看好的,认为在未来的发展中还会继续创出新高。
从目前的情况来看,这些互联网...
原因:我始终觉得波动是市场带来的,逻辑才是最重要的,比如锂电赛道里面,隔膜龙头和新工艺磷酸锰铁锂龙头,业绩预告都超出市场预期,今天股价反弹也非常快。虽然在锂资源疯狂扩展的背景下,锂电最赚钱的年份已经过去,但在相对高端有技术壁垒的,不容易有产能过剩的细分行业还是存在大量机会。特别是站在当下时点。
还有汽车智能化相关行业我认为也是今年要重点关注的方向,最容易联想到的就是汽车半导体,因为今年还是缺货、明年仍然比较紧缺,但自动驾驶AI类产品大概率是量价齐升的,也值得重点关注。
再说说我对目前估值修复的蓝筹赛道的看法。市场在出现高低切换很正常,但如果就这么判定低估值是今年的主线、甚至要抛弃去年的热门板块,我觉得还不至于。很多稳增长的方向从历史上,看持续性都不怎么靠谱,我的印象中也没有纯粹的低估值强势一整年的年份。短期更多还是基于防御的想法去配置的,如果高景气行业回调后,估值再回到合理水平的话,哪个选择更香,应该不难抉择吧。
@前海开源基金
1.在人口老龄化、长寿化趋势下,医药行业的长期基本面向上,经过2021年估值消化,整个板块估值目前处于近几年中位数偏低一点的水平,2022年医药行业可预期的风险收益比较好,具有一定的投资价值。重点看好景气度持续甚至向上的细分领域,包括医疗器械、疫苗、创新药、偏消费的医疗和医药研发外包(CXO)。
2.经过前期大幅估值杀跌,不少公司市盈率也跌到历史底部,已经有估值的修复空间。
3.近期疫情的反复,试剂,疫苗收入给许多公司提供了丰富的现金流,可以更加多的资金投入到研发当中。更利于管线发展和利润提升。 @前海开源基金
首先,对于医药的医疗集采利空主要是针对药物,针对医疗器械的集采相对较少。未来随着人口下降,我认为消费股最终的市场会缩小,高端消费投资优于低端消费。基本上每个人都离不开医药生物行业的消费,而且伴随着人口老龄化,医疗行业将会得到更旺盛的需求与更大的发展。