绝对收益目标组合月度运行报告(九月)
题图 / 以梦为马
作者 / 一石二鸟
标签 / 五剑
一、 综述
九月份沪深300指数微涨0.39%,中证全债指数上涨0.09%,股、债两市均录得正收益。绝对收益目标组合依然维持稳步上涨的态势,净值不断创新高。组合8月30日净值1.0846,9月30日净值1.0909,,九月上涨0.58%,新高不断。
二、业绩归因分析
九月份:
易方达稳健收益上涨0.75%
广发趋势优选上涨0.60%
长安鑫益增强上涨0.48%
海富通阿尔法对冲下跌0.39%
光大诚鑫上涨0.60%
广发稳健增长上涨1.61%
泓德致远上涨2.00%
九月份调动了14%的仓位,手续费损耗0.03%。
三、成分基金评价
本月除海富通阿尔法对冲,其余成分基金表现都比较好。广发和泓德的两只小仓位的混合型基金表现最好。这两只基金用50%左右的仓位,实现了普通混合型(80%的仓位)的业绩,波动和回撤都要小很多,具有较高的风险收益特征。本月新调入的光大诚鑫,也实现了较好的收益。
四、后期展望与操作计划
绝对收益目标组合使用了“固收 ”的四种策略:固收 股票,固收 转债,固收 对冲,固收 打新。从这11个月的运行情况来看,组合不仅净值波动十分稳健,而且收益也超预期。
根据目前的市场形势,股票市场有望走出“慢牛”的行情,像广发稳健这种50%左右仓位的股债平衡型基金受益比较明显,风险收益比较高。目前这种小仓位的基金仓位为8%,后续如果有合适的机会,比例拟提升至12%-15%。
目前安全垫已经足够,可以适当再放大一些波动,去争取更高的收益。
以梦为马,不负光阴。坚持价值投资、长期投资和稳健投资是我们一贯的原则。我们会珍惜每一份信任,力争为跟投人创造较好的回报。
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