医药再度普涨,还能上车吗?
大家好,我是建信基金潘龙玲,负责医药行业的研究,我之前也有医药实业的经验,今天很高兴在这个平台上分享我的一些投资观点,欢迎大家关注我并交流评论。
市场热度实在是高,海外美股大跌,国内A股也只是早盘下跌后,现在三大指数全部收红,特别是医药板块,反弹力度较大,对于反弹很久的医药还能入场吗?我是这么看的,供大家参考哈。
首先,从市场角度来看,当下不排除有短期回调的可能,这个回调会是大盘指数的回落,带低医药板块,这也是短期交易不太活跃的一个原因,考虑到过年节点,市场交易情绪不太活跃,指数有回调的可能。
但是医药板块全年来看,机会还未走完,主要是以下几个逻辑:一是因为医药短期回调较多,估值底部区域,市场仓位配置较少的原因;第二个原因在于医药板块存在政策回暖的迹象,前面我也发文指出,集采降价幅度降低、创新器械不参与集采等都表明压制医药行情的政策因素出现回暖,所以医药板块的机会还在,但是后面或逐步轮换到消费医药的板块,这是预期明年疫情优化的结果。
具体到板块上,我认为疫情优化后,人口自由流动或是大概率事件,一是因为疫苗的接种率提升,二是疫情的伤害再减弱,所以偏消费属性的板块或成为市场主线,医美、医药连锁和创新药等机会渐渐出现,这是明年的主线预期,建议大家多多关注。
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