随着新能源汽车普及率的不断提升,新的市场需求被催生,比如充电服务、后市场服务等。当然,新能源车产业链不仅限于此,还包括原材料需求、核心部件业务等等,通过产业链之间的相互配合,共同形成一个有机的整体。
与传统燃油车类似,新能源汽车产业链同样涉及多个行业,较为复杂。但在原材料、零部件、市场服务方面,与传统汽车产业链有所区别。比如在传统产业链的基础上,增加了电池行业(包括上游的资源开发),以及电机、电控系统,更侧重于电池及有关零部件、整车改造、充电服务这3个环节的衔接。为了帮助大家,对新能源车链有个全景的视角,对新能源车产业链进行了一个简单的梳理。
一、上游资源和材料
新能源汽车产业链上游主要是各类原材料,主要包括锂电池/电机的原材料。其中锂电池产业链相对较为复杂,原材料主要由正极材料、负极材料、隔离膜、电解液这四部分组成。
目前正极材料种类较多,已经市场化的锂电池正极材料包括钴酸锂、锰酸锂、磷酸锂和三元材料等产品,对应的原材料主要为锂矿、钴矿、镍矿以及锰矿等。
负极材料主要以石墨材料为主,包括天然石墨材料及人造石墨材料、焦炭、硬碳等。隔膜为微孔性及多孔性薄膜,材质以PP、PE为主,主要用作隔离正负极板,防止电池内部阴阳极短路,可使离子通过。而电解液则是电池中离子传输的载体,主要成分是六氟磷酸锂。此外,电机上游主要是永磁材料与硅钢片,对应原材料分别是稀土与铁矿石。
二、中游核心部件
上游原材料通过包装制造出来的电池,组成了新能源汽车链中游核心部件的一部分,中游核心部件还包括电控和电机,可称为“三电系统”,主要参与的企业有电池材料(杉杉股份、恩捷股份)、电池(宁德时代)、电机(方正电机)、电控(汇川技术)等优质企业。
电机和电控系统,作为传统发动机(变速箱)功能的替代,其性能直接决定了电动汽车的爬坡、加速、最高速度等主要性能指标。电池电机电控,共同组成了电动动力总成系统,与车身底盘等其他部件一起构成新能源汽车整车。
在汽车电动化方面,“三电”技术是其核心技术,而其中的电池系统属于汽车的心脏,又是重中之重。电池芯技术、package技术、BMS(电池管理系统)技术,组成了电池系统的“铁三角”。
这里不得不提下特斯拉领先的电池技术,2020年,特斯拉发布4680电池,引起巨大反响,国内企业纷纷跟进进行研发和布局。4680电池用激光技术去除电池极耳,容量提升5倍,功率提升6倍,续航力可提高16%,简化生产步骤,成本却比当时所有电池便宜一半,同时解决了高能量电芯的散热问题。
(数据来源:Wind,TeslaBattery Day)
三、下游整车及服务
新能源汽车产业链下游,除了汽车整车,还包括与整车配套的各项设施及市场运营。
充电服务:充电桩其功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内,可以根据不同的电压等级,为各种型号的电动汽车充电。
后市场服务:汽车后市场是指汽车销售以后,围绕汽车使用过程中的各种服务,它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务,主要包括汽车金融、维修保养、二手车交易、汽车保险、汽车用品等。
主要参与的企业,有主机厂(比亚迪、北汽新能源)和批发零售体系,汽车充电、运营、报废回收(特锐德)、整车运营(曹操专车)、电池回收(格林美)等优质企业。
由此可见,新能源汽车产业上下游产业链长,覆盖面广,通过产业链上的产业相互配合,共同形成一个有机的整体。
参考资料:《走进新能源汽车》《新能源车全产业链的分析与研究 》《2022年全球新能源汽车&动力电池产业发展趋势报告》《新能源车产业链分解》《中国新能源汽车行业市场前景及投资机会研究报告》
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