华夏基金郑泽鸿：Sora刷屏，如何看AI相关投资机会？
大家好，我是华夏基金郑泽鸿。明天是元宵节，祝大家节日快乐，万事如意，阖家欢乐！上证指数8连阳，创三年半以来最长连涨纪录。我们相信经过过去三年的回调，目前A股处于较低的位置，随着投资回归理性框架，A股向上空间较大，我们对权益市场的修复充满信心！上周定投情况分享给大家。
春节期间Open AI发布文生视频大模型Sora，引发全球热议，我们今天来聊聊我们对于人工智能板块的看法。2023年年初，Open AI发布的 chatgpt 带来了全球人工智能的投资浪潮，AIGC进入0-1快速增长阶段，美股映射下AI板块（通信、游戏）也有明显涨幅。我们认为生成式AI将会对社会各个行业带来深刻改变，也将促进很多新兴行业的成长。人工智能行业孕育巨大机会及成长空间，未来大模型和应用的迭代将会越来越快，但当前时间点需要仔细甄别A股市场中哪些公司受益，哪些受损，最终哪些公司能够脱颖而出。我们会保持对人工智能行业密切的跟踪，力争为各位投资者朋友把握新一轮科技革命变革的投资机会！
$华夏能源革新股票A(OTCFUND|003834)$
$华夏能源革新股票C(OTCFUND|013188)$
$华夏核心制造混合A(OTCFUND|012428)$
$华夏核心制造混合C(OTCFUND|012429)$
$华夏成长先锋一年持有混合A(OTCFUND|013389)$
$华夏成长先锋一年持有混合C(OTCFUND|013390)$
$华夏时代领航两年持有混合A(OTCFUND|014410)$
$华夏时代领航两年持有混合C(OTCFUND|014411)$
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发表于 2024-03-29 23:22:06
发布于 山西
华夏基金 :
您好，从周期角度，我们认为新能源行业已经接近底部，到了这些环节产能去化的时候，新能源行业的需求在可见的未来还是会保持相对较高的速度增长，去化的产能和增长的需求，在未来的某个时间点会再次迎来供需向上的拐点，等到下一轮新能源行业周期向上到来之时，新能源行业的投资也同样会大放异彩，请您...
新能源卷成红海了，利润能好吗？不是需求大一定就利润高。盲目自信害死人
发表于 2024-03-29 23:16:29
发布于 山西
华夏基金 :
非常抱歉基金目前的表现没有达到您的预期，我们理解您的心情，从2021年9月份新能源行业指数见到高点以来，近两年以来新能源指数层面的跌幅在60%左右，很多个股跌幅在80%以上。新能源行业是周期成长行业，2019-2021年是新能源行业周期供需向上的三年，很多环节供不应求，价格上涨，...
着急什么？是因为基民卖出吗？垃圾不主动作为
发表于 2024-03-29 23:14:44
发布于 山西
华夏基金 :
您好，从周期角度，我们认为新能源行业已经接近底部，到了这些环节产能去化的时候，新能源行业的需求在可见的未来还是会保持相对较高的速度增长，去化的产能和增长的需求，在未来的某个时间点会再次迎来供需向上的拐点，等到下一轮新能源行业周期向上到来之时，新能源行业的投资也同样会大放异彩，请您...
打脸不？说底部多长时间了！
发表于 2024-03-29 23:14:15
发布于 山西
华夏基金 :
产品当前表现不佳，给您投资上带来了困扰，我们深感抱歉。23年四季度报告期内本基金保持了一贯的风格，主要仓位布局在新能源车以及光伏行业上中下游各个环节龙头，我们逐步增持了新能源产业链我们认为价格已经见底的各个环节，包括锂电的正负极、光伏链的辅材等环节。请您放心，后续基金经理会根据市...
布局的都是利润率下滑的，有什么可以吹的？业绩完全是随波逐流，甚至比标的还要差，干不了换人，敢情亏的不是自己的钱。
发表于 2024-03-29 23:12:40
发布于 山西
基金观察员夏夏 :
感谢信任，夏夏为您带来关注产品的不定期解读：光伏板块上周表现出色，成交量也有所放大，板块反弹趋势仍在延续。光伏大涨主要受两个因素影响，一是行业基本面企稳，在2023年光伏全产业链产品价格大跳水后，今年前两个月上游材料（硅料、硅片）已率先止跌并显示出一定回升势头，春节后再度传出光伏...
光伏卷成q了，居然还在鼓吹
发表于 2024-03-12 15:48:33
发布于 北京
感谢信任，夏夏为您带来关注产品的不定期解读：
光伏板块上周表现出色，成交量也有所放大，板块反弹趋势仍在延续。
光伏大涨主要受两个因素影响，一是行业基本面企稳，在2023年光伏全产业链产品价格大跳水后，今年前两个月上游材料（硅料、硅片）已率先止跌并显示出一定回升势头，春节后再度传出光伏组件涨价的消息，引发市场高度关注。光伏作为前期的高人气板块，一旦行业主要压制因素（产能过剩、价格下跌）有所缓解，其向上反弹的力度也会非常强。
另外一个因素是人工智能热点的延伸。近期市场对人工智能算力消耗的关注度很高，有观点认为AI的尽头是光伏和储能，因为现有地球能源很难满足未来人工智能的算力消耗。这一观点直接引发了...
光伏板块上周表现出色，成交量也有所放大，板块反弹趋势仍在延续。
光伏大涨主要受两个因素影响，一是行业基本面企稳，在2023年光伏全产业链产品价格大跳水后，今年前两个月上游材料（硅料、硅片）已率先止跌并显示出一定回升势头，春节后再度传出光伏组件涨价的消息，引发市场高度关注。光伏作为前期的高人气板块，一旦行业主要压制因素（产能过剩、价格下跌）有所缓解，其向上反弹的力度也会非常强。
另外一个因素是人工智能热点的延伸。近期市场对人工智能算力消耗的关注度很高，有观点认为AI的尽头是光伏和储能，因为现有地球能源很难满足未来人工智能的算力消耗。这一观点直接引发了...
发表于 2024-03-05 16:14:26
发布于 北京
基民72D3865q96 :
三年了，还亏百分之二十，什么 时候 给投资人回本挣钱才是硬道理
产品当前表现不佳，给您投资上带来了困扰，我们深感抱歉。23年四季度报告期内本基金保持了一贯的风格，主要仓位布局在新能源车以及光伏行业上中下游各个环节龙头，我们逐步增持了新能源产业链我们认为价格已经见底的各个环节，包括锂电的正负极、光伏链的辅材等环节。请您放心，后续基金经理会根据市场情况、宏观经济、对未来市场判断等综合考虑进行投资组合的配置，争取早日提升产品业绩，还请您继续关注基金未来净值变化！
发表于 2024-03-05 16:12:57
发布于 北京
小小养鸡场里的老场长 :
想问一下郑经理，你们认为当前新能源板块见底了没？
您好，从周期角度，我们认为新能源行业已经接近底部，到了这些环节产能去化的时候，新能源行业的需求在可见的未来还是会保持相对较高的速度增长，去化的产能和增长的需求，在未来的某个时间点会再次迎来供需向上的拐点，等到下一轮新能源行业周期向上到来之时，新能源行业的投资也同样会大放异彩，请您放心，基金经理一直在认真管理基金，未来也会更加谨慎运作，还请您和我们一起期待基金未来更好的表现！
发表于 2024-02-29 16:33:37
发布于 北京
基民809665yn25 :
大盘涨300多点你涨一毛钱，就知道你选的什么垃圾股票。
非常抱歉基金目前的表现没有达到您的预期，我们理解您的心情，从2021年9月份新能源行业指数见到高点以来，近两年以来新能源指数层面的跌幅在60%左右，很多个股跌幅在80%以上。新能源行业是周期成长行业，2019-2021年是新能源行业周期供需向上的三年，很多环节供不应求，价格上涨，业绩大幅增长，然而从2021年四季度开始，新能源行业整体上进入周期供需向下的过程，很多环节供过于求，价格下跌，现在市场上很多投资者对新能源行业十分悲观，对于基金业绩产生了较大的影响，看到持有人出现亏损，基金经理也非常焦急，也一直在努力想办法控制回撤和波动，还请您再给我们一些时间，继续关注产品后续表现！
发表于 2024-02-28 10:04:59
发布于 北京
股友266rV75897 :
亏一地鸡毛，看你管理另基民亏裤衩无
十分抱歉，小夏家的产品目前表现没能让您满意，我们也会多做投资总结，努力提升产品业绩。
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