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发表于 2021-11-11 10:33:04 股吧网页版
政策支持+景气度向上,种业板块的投资机会都在这了!

近期以来,随着全球粮食价格上涨,以及支持种业发展的多项政策法规推出,种子板块也出现了较好的市场表现。

万家瑞隆基金经理刘洋认为,近期种子板块表现较好的原因是:第一,转基因玉米种植有望放开,行业迎来政策大风口;第二,新的一轮种子上行周期有望开启,下一个销售季种子或将迎来量价齐升。

当前,我国玉米对外依存度很高,同时还出现了危害玉米的草地贪夜蛾(曾导致南美一些国家大幅减产),因此,有必要推广转基因玉米的种植。

另外,我国种子行业的竞争格局较差,影响了全行业的盈利。转基因育种的研发周期非常长,需要5-10年,但是增产效益很好,带来的每亩利润增量在200元以上,预计转基因玉米推广起来非常快,从海外经验来看,预计5年左右时间就有望全面推广开来。具有优势的研发企业,将获得很强的卡位优势,从而使行业集中度迅速提升。在此过程中,龙头企业将出现很好的投资机会。

另一方面,从去年起玉米价格持续走高,带动今年农户种植积极性明显提升,预计 2021 年我国玉米种植面积将继续增加,玉米种子需求旺盛。

而在供给方面,目前我国玉米种子库存处于较低水平,另外玉米制种基地受高温天气影响显著减产,种子行业有望迎来量价齐升。头部企业的优质品种更为稀缺,提价幅度将优于行业。

刘洋进一步认为,种业现代化的两大核心要素是种业创新和商业化程度,其背后的关键是知识产权保护问题,抄袭、套牌等行为会严重影响企业的盈利。今年深改委会议审议通过的《种业振兴行动方案》,要求加强种业知识产权保护,推行全链条、全流程监管,对假冒伪劣、套牌侵权等突出问题要重拳出击,这将有利于保护企业的研发积极性和盈利能力,行业将迎来更大的发展空间。

刘洋表示,当前,种子行业政策出台密集期,种子行业自身景气周期向上,我们长期看好种子行业投资机会。未来两年种子板块进入高景气向上周期,优质龙头企业有望成为此轮行业变革的核心受益资产。


(来源:万家基金的财富号 2021-11-11 10:33) [点击查看原文]

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发表于 2021-11-11 12:14:39
看好种业板块,看好刘经理,加油!
发表于 2021-11-11 13:56:44
昨天上车了。欣赏刘洋经理的投资理念、持仓风格,准备逢低加仓,长期持有。农牧业是国之根本,虽然投资关注度较低,但成长空间、潜力不小。相信刘洋经理会在这块洼地上带给我们丰收的喜悦。建议刘洋经理增加与基民的互动交流,增进了解,坚定信心!
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