一、早盘债市纵览

1、公开市场操作

央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕，今日央行以利率招标方式开展了2700亿元逆回购操作，中标利率1.80%，总投放量2700亿。当日有20亿7天期逆回购到期，1030亿12个月期中期借贷便利到期，总回笼量1050亿。因此单日央行公开市场操作净投放量1650亿。

央行连续3天大额净投放。公开市场资金面宽松，睛天。

2、银行间市场的主要利率债收益率

10年期国债活跃券240004上行0.05BP，报2.2630%，雨天。

10年期国开债活跃券2400205下行0.05BP，报2.3285%。晴天。

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

【10年期国债活跃券走势】

3、债券二级市场

利率债绿多红少，雨天。

信用债红多绿少，晴天。

同业存单绿多红少，雨天。

城投债红多绿少，晴天。

今天二级市场信用债、城投债晴天，表现坚挺。利率债、同业存单雨天，表现较差。

4、中国1-10年期国债收益率

中国1-10年期国债收益率全绿，非常好，晴天。

国债收益率与债基涨跌是反向关系，越绿越好。

5、全价指数

今天全价指数里的企业债指数是0.06%，中期票据指数是0.04%，中期票据指数表现非常好，晴天。

6、国债期货

今天国债期货3红1绿，晴天。

7、美国主要国债期货

美国主要国债期货1平2红1绿。晴天。

【美10年国债期货日线图】

美10年国债期货收0.00%，日K线仍在5日均线之上，10日均线上穿20日均线即将形成多头排列，上升趋势。目前日K线即将逼近上升通道上轨，好在布林线中轨向上，开口张大，后市观察看能否一举突破上轨继续上涨。

8、可转债

可转债市场主要指数全部下跌，雨天。今天可转债基金大概率下跌。

【中证转债日线图】

中证转债跌0.61%，日K线在5日均线之下，布林线中轨向下，下降趋势，不入。

【早盘综述及收蛋预估】

今天公开市场资金面宽松。利好。银行间市场主要利率债收益率涨跌不一，对债市中性。利率债、同业存单雨天。信用债、城投债晴天。10年国债期货小涨。

如维持至尾盘利率债基可能收1至5蛋，信用债基可能收1到4蛋，中短债基收0到3蛋。

二、债市行情信号灯（红灯行、绿灯停、黄灯预警）

1、10年期国债期货

今天早盘10年国债期货日K线仍在5、10日均线之上，震荡行情，上升趋势仍在。

红灯。

今天早盘10年国债期货高开低走涨0.04%。KDJ金叉，MACD即将金叉。从日线图来看，今天收了一根小阴线，但日K线仍在5、10日均线及上升通道下轨之上。目前5、20日均线向上，10日均线持平，再过二三天待10日抬头向上后，走势将更加稳定。

2、债基近1周平均收益

债基近一周平均收益率曲线下拐。债基发出买入信号第3天。

红灯。

3、中期票据指数

中期票据指数曲线继续平稳向上，信用债基、中短债基仍有票息保护。

红灯。

【债市行情信号解析】今天债市行情信号灯全部为红色，安全，继续持基待涨。

三、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

1、今天准备全部卖出富安达富利纯债C(012603)1万元。

该基近期在司机持有的债基中近1周收益排名最末，昨天还碎1蛋，表现不佳。

2、转入汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)1万元。

该基为美元利率债基，近期收益排名靠前，30天免费，7到30天内收0.10%，美元9月降息概率进一步增大，可能是外汇额度的关系许多海外债基纷纷限购，乘这基还没限购前先买入一点。

3、手中债基继续持仓观望。行情尾盘如有变化再作决定。

四、部分持仓：

$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$，18%

$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$，12.5%

$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$ ，10.5%

$大成景轩中高等级债券C(OTCFUND|009496)$ ，10%

国融添益增强债券C(016619)，10%

中欧中债0-3年政金债指数C(020373)，5.5%

鹏华弘尚灵活配置混合C(003496),  4.5%

蜂巢丰瑞债券C(010085)，2.5%

富安达富利纯债C(012603)，0.5%

东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积（968021），7.5%

鹏华全球高收益债(QDII)(000290)，1%

汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)，1%

五、部分自选基金

$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$

$长城短债C(OTCFUND|007195)$

$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$

六、债券基金加仓榜：（截止到11：30收盘）

七、债券基金减仓榜：

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$东方添益债券(OTCFUND|400030)$

$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$

$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$

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