一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
根据Choice金融终端统计，今日央行开展20亿元公开市场7天期逆回购操作，中标利率1.80%，总投放量20亿。当日有20亿7天期逆回购到期，总回笼量20亿。因此单日央行公开市场操作净投放量0亿，净回笼量0亿。
央行连续5天对冲操作净回笼0亿，公开市场资金面偏松，睛天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券240004下行0.85BP，报2.2635%，晴天。
10年期国开债活跃券2400205下行1.00BP，报2.3390%。晴天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。
10年期国债活跃券走势：
3、债券二级市场
利率债几乎全红，晴天。
信用债红多绿少，晴天。
同业存单红多绿少，晴天。
城投债全红，大晴天。
今天二级市场利率债、信用债等全部晴天，非常好。
4、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率全绿，非常好，晴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系，越绿越好。
5、全价指数
今天全价指数里的企业债指数是0.05%，中期票据指数是0.04%，中期票据指数表现非常好，晴天。
6、国债期货
今天国债期货全红，晴天。
7、可转债
可转债市场主要指数全部下跌，雨天。今天可转债基金大概率下跌。
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面趋松。偏利好。银行间市场主要利率债收益率大幅下行上涨，对债市利多。利率债、信用债等全部晴天。10年国债期货大涨。
如维持至尾盘利率债基可能收10至16蛋，信用债基可能收3到8蛋，中短债基收1到4蛋。
二、债市行情信号灯（红灯行、绿灯停、黄灯预警）
1、10年期国债期货
今天早盘10年国债期货日K线上10日均线和前期上升通道下轨，短线调整结束，上升趋势仍在。
红灯。
今天早盘10年国债期货高开高走大涨0.13%，KDJ刚刚金叉，MACD死叉绿柱缩短。从日线图来看，今天收了一根中阳线，K线上10日均线和前期上升通道下轨，走势强劲，如没有大的利空影响，后市可能继续小幅震荡上行。
美国6月CPI大幅降温 美联储9月降息概率上升，利好美债，也利好人民币汇率及国内债市，所以今天机构胆子大了，敢于大幅做多，后市稳妥一点还是进二退一碎步慢涨好。
2、债基近1周平均收益
债基近一周平均收益率曲线大幅上升。债基发出卖出信号第5天。预计今天如债市继续上涨，将发出买入信号。
绿灯。
3、中期票据指数
中期票据指数曲线继续平稳向上，信用债基、中短债基仍有票息保护。
红灯。
【债市行情信号解析】今天债市行情信号灯为2红1绿，而绿灯明天也可能会变红灯，行情短期发出买入信号，可放心持基。
三、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）
1、加仓$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$ 10000元。
中欧纯债反弹力度强，修复速度快，7月9日、11日行情稍微好点，其单日涨幅稳居前列，净值恢复速度比别的债基快得多。今天行情又重新进入上升通道，要买就得买有冲劲的债基，再死守抗涨的债基白白耽误行情。中欧纯债是一只主投中高等级长久期信用债的债基，票息价值高、资本增值潜力大，长期收益有保障，适合长期持有。今天10年国债期货 上10日均线，发出买入信号，司机乘机加仓一笔，后续继续跟踪。
2、加仓$汇添富稳裕30天滚动持有债券C(OTCFUND|018423)$ 1000元
汇添富稳裕是天天基金严选定制基金，经过层层选拔，才能获得入选资格。主投3A级高评级信用债，比例大于信用债部分50%，不做信用下沉，违约风险低，安全性高。
汇添富稳裕收益稳定，业绩优秀，近6个月涨幅3.21%，远超同类平均。该基波动小、回撤小，投资者持有体验好，成立以来最大回撤仅0.24%，其风险水平仅次于货币基金。
在目前债市震荡整理期间，这类收益较高风险又低的债基非常适合30天以上的闲钱配置。
即日起至2024年7月14日，加自选关注汇添富稳裕30天，可以参与社区活动赢好礼，还有有机会领取卡券福利。参加活动链接如下：https://material.1234567.com.cn/low-code/1147c916fc3d3ae477874043573054fe/index.html
3、买入$易方达中短期美元债(QDII)C人民币(OTCFUND|007361)$1000元。
该基为全市场唯一一只中短期美元债基金，最近业绩持续上涨，趋势明确。C份额30天免赎回费，操作灵活。中短期限的美元债久期较低，波动较小，投资体验比长期限的更好。
昨夜美国CPI数据公布，美国6月CPI大幅降温， 美联储9月降息概率显著上升，可能性冲高至近90%，降息利好美元债基金，司机提前布局，买入1000元，由于该基目前限购只能买1000，看好的可以定投先买入1000元。
4、手中债基继续持仓观望。行情尾盘如有变化再作决定。
四、部分持仓：
中欧纯债债券(LOF)C(166016)，18%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$ ，12.5%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$ ，10%
大成景轩中高等级债券C(009496)，10%
国融添益增强债券C(016619)，10%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373)，5.5%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
蜂巢丰瑞债券C(010085)，2.5%
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积（968021），5%
汇丰亚洲高入息债券BC类人民币（968081），1.35%
鹏华全球高收益债(QDII)(000290)，1%
富安达富利纯债C(012603)，0.5%
五、部分自选基金
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
六、债券基金加仓榜：（截止到11：30收盘）
七、债券基金减仓榜：
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请点击蓝字查看 债券基金买入、卖出和转换交易规则
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$东方添益债券(OTCFUND|400030)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
还有点忐忑
