引言：解读当日市场强弱、概念板块风向、北上资金动向，并提供基金投资参考意见。

一、短线策略建议

今日两市上涨家数2225只（昨日3022只），下跌家数1950只（昨日1194只），涨停家数38只（昨日72只），跌停家数8只（昨日8只）。两市日成交额合计11,173.04亿元，相比昨日有所放大。从主流指数来看，上证50微涨0.01%，中证500微跌-0.02%，创业板指下跌-1.79%，科创50下跌-2.73%，双创板块跌幅靠前。从市场风格来看，大盘价值（0.82%）>小盘价值（0.51%）>小盘成长（-0.06%）>大盘成长（-0.98%），价值风格领先。

下午两点半时，上证指数曾一度跌破3500点，随后被迅速拉起，多只新能源基金在有色金属板块的带领下由绿转红，可见做多力量依然强劲，短线回调仍可积极布局。那么，哪些板块有可能会在新一轮结构性行情中胜出呢？就7月份行情来看，电子半导体、新能源、钢铁、有色、化工、银行几大板块中报业绩预计较为靓丽，所以尽管上半年已经有了不错的表现，本月仍可积极关注。需要注意的是，医药板块部分龙头股（尤其是CXO）近期资金净流出明显，建议适当逢高减磅以观望。

本周四，2021世界人工智能大会就要召开，如果正在纠结半导体板块近期涨幅过大的小伙伴，可以关注人工智能、物联网等软件应用类科技题材。截至昨日，中证物联网指数今年来上涨9.19%，中证人工智能指数今年来上涨3.27%，表现都明显强于沪深300。另外，对于汽车行业来说，智能驾驶服务也正逐渐成为趋势，新能源车有望从锂电等上游企业快速传导到智能应用类企业。如果对于新能源车题材恐高，但是又看好该赛道，那么今年来表现严重落后于新能源车的智能汽车主题基金也可以关注。

北向资金净流出约-1.5亿元，其中沪股通净流入7.57亿元，深股通净流出-8.17亿元，或许受益于国际油价持续坚挺，万华化学连续净流入靠前。具体来看，沪股通净流入前五依次是：中国平安、万华化学、北方稀土、恒力石化、上海贝岭，净流出前五依次是：隆基股份、士兰微、通威股份、片仔癀、兆易创新；深股通净流入前五依次是：TCL科技、京东方A、万科A、荣盛石化、中泰化学，净流出前五依次是：立讯精密、中材科技、爱美客、歌尔股份、多氟多。

从wind概念风口看，涨幅靠前的依次是：煤炭、种植业、磷化工、纯碱、玻璃纤维，跌幅靠前的依次是：CRO、医疗服务、医美、眼科医疗、医疗器械。从中信一级行业看，涨幅靠前的板块依次是：石油石化、房地产、建材、有色金属、非银金融，跌幅靠前的板块依次是：医药、电力设备及新能源、钢铁、纺织服装、电子。其中，今年来钢铁涨幅超23%，有色金属涨幅超22%，电力设备及新能源涨幅超20%，非银金融跌幅超-20%。

至少目前来看，半导体芯片和新能源赛道仍有可能是下半年热门赛道，但是不少小伙伴担心一些知名基金规模太大，一旦风向变了不好“调头”。司令下午整理了6只“小而美”的相关题材基金，专注于半导体板块的泰信中小盘精选、招商移动互联网产业，专注于新能源板块的上投摩根动力精选、长盛创新驱动，既有电子板块又有新能源板块的泰达转型机遇、银河和美生活。感兴趣的小伙伴，可以自行去看。

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