今天（7.13）半导体板块出现了第一次真正意义上的回调，盘中大跌六个点，诱因主要有：大基金减持和卓胜微中报业绩没有超预期，但半导体回调的根本原因还是近期涨太多了，积累了较大的涨幅，资金兑现收益的冲动强烈。高处不胜寒，处在高位就容易对各种信息敏感，这里面很多都是杠杆资金、游资、散户，大部分资金都是在做趋势，没有坚定的信仰，情况不对跑的比谁都快。
除了半导体之外，今天电子、新能车、军工、医药等板块均有不同程度的回调。创业板指虽然盘中一度超过上证指数，但半导体、新能车的初步瓦解也使得创业板指走弱，反而是上证指数较强势。
随着科技、新能源板块的回调，之前被吸血的银行、白酒今天反弹了，当然白酒的反弹还有中报的原因（舍得和汾酒的中报预告）。这些基本符合我昨天的判断，昨天风险控制的措施起到了一定的效果。
接下来，有以下的的判断：
首先是白酒，白酒近期回调幅度较大，但今天反弹幅度却不大，这还是部分二三线白酒公司业绩优秀的情况下，要是搁以前不得大涨特涨。我的判断是茅五泸一线白酒业绩可能不太行，贵州茅台近期阴跌不止可能就是佐证。目前，白酒板块已经丧失之前大哥的地位，中期应该是以震荡为主。
第二，虽然我提示半导体、新能源板块的风险，但并不代表我不看好，只是因为短期积累了风险。个人认为后市的主线还是科技和高端制造，甚至可以这么说消费的时代已经过去了，未来科技>医药>消费，大的回调是补仓机会。
消费的困境在于人口规模的下降、人口老龄化、人均收入提不起来，消费需求萎靡。消费无法强国，想要有进一步的发展，就必须要找到新的经济增长点，这个点就是科技和高端制造。只有往创新经济发展，度过中等收入陷阱，提升居民人均收入，消费才会重新焕发生机，这中间会出现巨大的历史变革，希望苦逼的90后一代能真正受益一回，这里就不多谈了。
综上，今天小幅补仓科技基和证券，半导体和新能源真要回调的话，几个点肯定是不够看，所以也不多补，明天再看看是否会进一步回调。广发价值领先本来是我持仓中唯一一只大盘价值风格的基金，结果现在基金经理调仓调的超出我的掌控，迫不得已清仓。至于中概互联，今天也是涨的，但互联网的浩劫并未结束，未来还有很多波折，我也只能反复做T降成本。
最后，送一句话给大家：脚踏实地，仰望星空。在低谷处我们需要仰望星空，来增强自己对看好的基金的信心，避免自己因恐慌割肉；在高峰处需要脚踏实地，不要被各种宏大叙事洗脑，对于各种洗脑的鬼话要慎之又慎，避免因贪婪成为高位站岗的韭菜。未来的时代是科技的时代，这句话只是个方向，你只看到起点和终点，但两点之间无尽的波折能否知道！
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