华夏屠环宇:人工智能与芯片的关系
大家好,我是华夏基金屠环宇,与往常一样,给大家汇报下四只产品的定投情况。
人工智能的投资可以从三个层面来看,分别是:谁有技术、谁能实现技术、谁能应用这个技术,而芯片行业是能够实现大模型的重要环节。
大模型能够实现,必要条件是算力。算力是一个系统,价值量最大也是壁垒最高的部分是大算力芯片,还有存储芯片以及光模块等网络设备。
大算力芯片的投资逻辑最为直接,大算力芯片主要指的是CPU、GPU、FPGA等类型的芯片,目前效率最高的是GPU,而且是GPGPU,也就是专门用于人工智能运算加速的GPU。目前GPGPU的全球龙头企业占据了市场绝大部分份额,而国产算力芯片处于刚起步阶段。投资思路上,一方面可以投资国际巨头的产业链,如先进封装、AI服务器的组装、AI服务器的PCB、电源等;另一条线索是算力芯片的国产替代,国内已经有一些半导体设计公司具备一定的设计能力,而国内算力芯片产业链最“卡脖子”的环节是生产制造,包括上游的半导体设备和材料。
大模型对算力要求另一个很大变化是存储,GPT-3模型的训练集数据量高达45TB,对于高速、海量存储的需求大幅增长。而存储芯片行业是个周期性行业,目前处于行业底部区间,随着经济恢复,需求恢复的确定性较高。
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