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发表于 2021-12-10 14:14:54 股吧网页版
有哪些大盘价值型“宝藏基金”?

从市值风格角度看,今年大盘股风格基本上被中小创风格“吊打”。Wind数据显示,截至20211130日,上证50下跌-13.06%,中证500上涨13.91%,创业板指上涨17.85%,高低极值相差超过30个百分点。

 

不过,进入12月份后,在牛市“旗手”券商股和白酒龙头股的助攻下,市值风格明显有所改变。截至2021129日收盘,十二月份以来上证50收获七连涨,累计涨幅6.16%,而中证500仅上涨0.93%,创业板指更是下跌-1.04%

 

大盘价值风格上证50指数的行业构成来看,目前金融地产占比36.33%,主要消费占比23.93%,也能进一步佐证大盘股风格近期表现出色,很大程度上得益于金融地产、食品饮料板块的强势反弹。

 

11月份CPIPPI已经新鲜出炉,从数据来看,当前我国宏观经济或将进入CPI同比增速上升,PPI同比增速下降(所谓的“剪刀差”收窄)、社融增速企稳回升的状态。而从历史上来看,当出现此类情形时,大盘价值风格整体上会比较占优。

 

所以,司令估摸着有不少小伙伴,可能会觉得“追风”(风格轮动)太累,明年还是想做好均衡风格配置。那么,有哪些今年以来且12月份以来,表现都还不错的大盘价值型风格基金呢?为大家挑选了5只供参考。基金风格类型来源:Wind;以下数据截至:2021129日。如有多类份额,均以A类为例。

 

广发多因子混合(002943

基金经理唐晓斌、杨东,前者从2018625日起管理至今,任期收益286.93%,同期沪深300上涨42.64%,今年以来收益率86.24%2021Q3前十大重仓股依次是:恒生电子、华侨城A海通证券国泰君安华泰证券同花顺星期六中信证券金禾实业、潞安华能,合计占比37.99%

 

从行业长期配置来看,周期板块中的农林牧渔、大消费板块中的家电、大金融板块中的银行和综合金融都会有所涉及;从选股层面来看,基金经理在大多数行业选股超额收益均为正,尤其在周期、中游制造的选股能力非常突出。此外,行业轮动行为较为突出,并不是长期持有某些特定行业,而是能根据市场变化适时调整配置比例。

 

中欧红利优享混合A004814

基金经理蓝小康,归属于曹名长组,从2018420日起管理至今,任期收益83.63%,同期沪深300上涨35.04%,今年以来收益率30.09%2021Q3前十大重仓股依次是:宁波银行中材国际、中国宏桥、麦格米特恒力石化天宇股份桐昆股份金地集团万润股份宁波华翔,合计占比38.86%

 

从行业长期配置来看,风格较为均衡,既兼顾银行、轻工制造、汽车、化工等制造业,同时也会配置传媒、有色、化工、券商等周期性行业;从选股层面来看,持股较为稳定,偏重价值因子,不在“赛道”上频繁切换,更多地通过对个股的下沉,寻找长期Alpha收益。

 

银华鑫锐灵活配置混合A161834

基金经理王海峰,从2019719日起管理至今,任期收益147.66%,同期沪深300上涨33.37%,今年以来收益率28.95%2021Q3前十大重仓股依次是:赤峰黄金工商银行浙江医药中国建筑中国太保中国石油新和成光明乳业中信证券中国石化,合计占比26.81%

 

从今年中报行业配置来看,金融行业权重占比30%,其次是材料和能源行业合计占比约33%,日常消费和可选消费合计占比约13%。从持股情况来看,个股集中度较低,持股品种相对稳定,重视估值性价比。

 

诺安策略精选股票(320020

基金经理蔡宇滨,从2018630日起管理至今,任期收益106.26%,同期沪深300上涨49.02%,今年以来收益率27.88%2021Q3前十大重仓股依次是:万科A新和成中国太保、长城轴承、中国建筑三峡能源杰瑞股份保利发展大华股份中国电信,合计占比34.15%

 

从今年中报申万一级行业配置来看,建筑装饰、房地产、化工占比较高,同时还兼顾电子、非银金融、医药生物等行业。从今年以来的重仓股情况来看,金融地产龙头股风格较为明显,同样比较注重估值性价比。

 

嘉实周期优选混合(070027

基金经理肖觅,从202065日起管理至今,任期收益55.90%,同期沪深300上涨26.93%,今年以来收益率19.54%2021Q3前十大重仓股依次是:韵达股份兴业银行吉祥航空招商银行新奥股份杭州银行新城控股南京银行平安银行四川双马,合计占比66.68%

 

从今年以来行业配置来看,银行、地产占比较高,同时兼顾交通运输、钢铁等周期性行业,整体呈现平衡优选型的投资风格。从持仓个股来看,在构建组合时,注重个股的行业竞争力和成长特点。

 

好了,如果你也正在考虑配置大盘价值型风格基金,不妨可以参考以上5只“宝藏基金”。当然,如果想通过行业构建大盘价值型基金组合也可以,最典型的行业就是必需消费、可选消费和金融地产。

 

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发表于 2021-12-11 16:24:51
辛苦!
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