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一、早盘债市纵览

1、公开市场操作

今天央行净回笼1561亿。公开市场资金面偏紧，雨天。

2、国债活跃券

10年期国债活跃券：上行0.40BP，雨天，下跌 。

10年期国开债活跃券：上行0.40BP，雨天，下跌 。

30年期国债活跃券：上行0.55BP，雨天，下跌 。

【10年期国债活跃券走势】

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

3、债券二级市场

利率债：红多绿少，晴天。长端、超长端表现差点。

信用债：红多绿少，晴天。

同业存单：红多绿少，晴天。

城投债：红多绿少，晴天。

今天二级市场利率债、信用债等全部晴天，表现较好。

4、中国10年期国债收益率：2.0460

10年期国债收益率前低2.04%，机构最新预测年内10年期国债收益率或在2.0%-2.2%区间震荡。

目前接近前低2.04%。

国债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

5、A股市场

A股市场主要指数：全部大涨。今天偏股混基可能上涨。

6、可转债

可转债市场主要指数：全部大涨。

今天偏可转债混基：可能上涨。

7、债基收蛋预估

利率债基

超长：可能收-5至10蛋

华泰保兴安悦债券C(020741)，收-5到10蛋。

中长（5-10年）：可能收-10至5蛋

南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)，收-8到5蛋。

广发中债7-10年国开债指数E(011062)，收-10到3蛋。

中短（0-5年）：可能收0至10蛋

信用债基

长债：可能收1到8蛋

广发双债添利债券E(009267)，收2到8蛋。

东方臻裕债券C(016319)，收1到6蛋。

中短债：可能收0到5蛋

东海祥苏短债E(015499)，收0到2蛋。

长城短债C(007195)，收1到5蛋。

二、债市行情信号灯（红灯停、绿灯行、黄灯预警）

1、债基近1周平均收益

债基近1周、近1月平均收益均高于货基，性价比高于货基。

债基近1月平均收益进入高位区，发出高位预警。 

债基发出买入信号第7天。

绿色。绿灯行。

2、中期票据指数

今天全价指数里的中期票据指数：0.03%，大涨。表现非常好。

中期票据指数曲线继续上升，上升趋势。信用债基、中短债基有票息保护，可买入或继续持有待涨。

绿色。绿灯行。

3、国债期货指数及10年期国债期货走势

国债期货指数1平1涨2跌。雨天。

今天早盘10年国债期货日K线跌破5日均线。

黄色。黄灯预警。

早盘10年国债期货高开低走收盘前快速回落跌0.13%，KDJ死叉向下，MACD金叉红柱缩短，蓝线变绿。CCI：101，目前在100之上。

从日线图来看，今天K 线收了一根高开低走的大阴线，完全覆盖了昨天的阳线，日K线跌破5日均线。60分钟图K线再次下破20线，短期技术形态报警，如保持至尾盘或更差，按照司机的操作策略是至少卖出半仓波动大的利率债基。

今天信用债继续表现强劲，满盘红，今天应该很不错，但也有加速上涨的迹象，可继续观察。

【债市行情信号解析及操作策略】

今天债市行情信号灯：2绿1黄，黄灯预期，行情出现变化，保持谨慎。

操作策略：今天中期票据指数大涨，司机准备继续持有信用、中短债基观望。如尾盘债市继续下跌，司机准备部分止盈利率债基。

股市、可转债这二天走势不错，有走好的趋势，司机准备部分买入可转债混合基。

三、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

1、 买入$中欧增强回报债券(LOF)C(OTCFUND|007446)$1万元。

 中欧增强回报是一只业绩优秀的稳定型混合债基，持有19.07%的可转债，近期收益大涨小回，稳步上升，连创新高，作为一只混合债基，回撤比许多利率债基还小，风险控制这方面做得非常好。

中欧增强回报收益也很好，昨天股市大跌，该基逆市收7个大蛋，近1周收17个蛋，近3月收223个蛋，近1年收578个蛋，涨幅远超同类平均，排名前列。

今天股市、可转债大涨，感觉第二波股市、可转债牛又来了，今天晚上中欧增强回报可能又要收大蛋或恐龙蛋，现在上车还来得及，司机继续买入1万元。

2、 买入$嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820)$1万元。

 嘉实新思路是一只灵活配置型基金，三季报显示，清仓了股票，增配了3.18%的可转债，说明基金经理看好可转债后市的行情，事实上可转债在前期因信用问题经过大幅下跌后，安全垫更高，更加具有配置价值，目前正在走修复行情，后市仍有较大上升空间。

昨天股市大跌，中证转债指数上涨0.21%，体现了较强的抗跌属性，走出了独立行情。今天仍继续大涨。

嘉实新思路作为可转债混合基，近期走势非常稳定，昨天收7蛋，净值再创新高。近1周涨幅15%，近1月涨幅0.72%，A类近6月涨幅7.28%，近1年涨幅8.73%，近1年是同类的5倍，业绩十分突出优秀。

可转债混基可以对冲债市下跌带来的冲击，如赶上股债双升，更能获得超额收益，司机继续看好可转债市场未来的表现，买入嘉实新思路1万元。

3、行情或操作如有变化，或有补充操作司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。

四、部分持仓：

天弘信益债券C(007741)，15%

广发景宁债券C(013449)，10%

中信建投惠享债券C(018978)，10%

永赢鑫享混合C(018648)，8%

中欧纯债债券(LOF)C(166016)，5.5%

中欧诚悦债券C(022265)，5%

天弘优选债券C(021617)，5%

华富恒稳纯债债券C(000899)，5%

兴银合泰债券C（016354），5%

嘉实新思路混合C(021820)，3.5%
五、债券基金加、减仓榜：（截止到11：30收盘）

以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。

过往收益不代表未来，市场有风险，投资须谨慎！

$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$。。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$。$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$。$华泰保兴安悦债券C(OTCFUND|020741)$。$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$。$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$。$鹏华丰禄债券(OTCFUND|003547)$。。。#晒收益##晒晒我的神操作##资产配置计划##养基宝典##18条举措支持数字贸易改革创新发展##你的11月收益如何？##林园：未来喝茅台的人会更多#