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一、早盘债市纵览

1、公开市场操作

今天央行大额净回笼4137亿。公开市场资金面偏紧，雨天。今天央行惯例净回笼，因月初资金回流所以资金面整体保持宽松，问题不大。

2、银行间市场的主要利率债收益率

10年期国债活跃券：收0.00BP，阴天，持平。

10年期国开债活跃券：上行0.15BP，雨天，下跌。

30年期国债活跃券：下行0.45BP，晴天，上涨 。

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

【10年期国债活跃券走势】

3、债券二级市场

利率债：红多绿少，晴天。

信用债：红多绿少，晴天。

同业存单：红多绿少，晴天。

城投债：红多绿少，晴天。

今天二级市场利率债、信用债等全部晴天，表现较好。

4、中国1-10年期国债收益率

中国1-10年期国债收益率：全绿，非常好，晴天。

国债收益率与债基涨跌是反向关系，越绿越好。

5、全价指数

今天全价指数里的企业债指数：上涨0.07%，中期票据指数：上涨0.03%。

中期票据指数表现非常好，晴天。

6、国债期货 

今天国债期货：全部上涨，晴天。

7、美国10年期国债期货日K线走势

美国10年期国债期货走势主要是看夜盘，目前走势仅供参考。

8、可转债

可转债市场主要指数：全部小涨，晴天。

今天可转债基金可能小涨 或小跌。

【早盘综述及收蛋预估】

今天公开市场资金面净回笼 ，偏紧。银行间市场主要利率债收益率2涨1跌，对债市偏多。利率债、信用债晴天。10年国债期货涨0.04%。

如维持至尾盘预计收蛋

超长利率债基可能收5至10蛋

中长利率债基（5-10年）可能收1至5蛋

中短利率债基（0-5年）可能收0至5蛋

信用债基（长债）可能收2到5蛋

信用债基（中短债）收0到3蛋

二、债市行情信号灯（红灯停、绿灯行、黄灯预警）

1、10年期国债期货

今天早盘10年国债期货日K线仍在5日均线之上。

绿色。绿灯行。

早盘10年国债期货高开后震荡上行尾市快速回落涨0.04%，KDJ金叉开口向上，MACD金叉红柱放大。

从日线图来看，今天K 线收了一根十字星，日K线仍在5日均线之上。

今天股市横盘震荡，债市在压力不在的情况下高开后震荡上行，一度大涨0.15%，但可能又是在什么消息的影响下，尾市出现一波明显的跳水，但这几天盘中波动都较大，最终收盘都还不错，看看今天下午会怎么走，在没有特别大的利空影响下，应该问题不大。

从技术上看，今天10年国债期货日K线到了近期前高的位置，震荡整理一下更有利于突破前高。

操作上可适量买入近期收益靠前的债基，已买入的持有观望。

2、债基近1周平均收益

债基近一周平均收益率曲线小幅上升。

债基近一周平均收益高于货基，债基发出买入信号第5天。

绿色。绿灯行。

3、中期票据指数

中期票据全价指数为0.03%，大涨。中期票据指数曲线大幅上升，上升趋势。信用债基、中短债基有票息保护。

绿色。绿灯行。

【债市行情信号解析】

今天债市行情信号灯：全部为绿灯，反弹继续，持基观望。

三、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

1、 买入$平安利率债C(OTCFUND|018254)$1万元。

 平安利率债昨天收了18蛋，是所有债基中收蛋最多的债基之一，已经连续8个交易日做到了0回撤，而且连续收大蛋、恐龙蛋，在这波债市大调整中回撤控制比同类债基做的更小，企稳速度也更快，目前净值已经连续三天创新高了。

该基近1周涨幅0.75%，近1月涨幅0.97%，其涨幅在所有债基中名列前茅。而回撤比收益同样靠前的华泰保兴、方正富邦却要小得多，净值恢复也比它们更快，

平安利率债能涨抗跌，波动小，是一只综合比较性价比很高的债基，由于司机上次买得少，今天继续加仓。

2、买入$永赢鑫享混合C(OTCFUND|018648)$1000元。

永赢鑫享昨天又收了21个蛋，收蛋数在所有债基中排名第二，已经连续9个交易日收蛋，而且都是大蛋、恐龙蛋，净值连创新高，太厉害了！

永赢鑫享近1周收蛋75个，近一月收蛋265个，近1周、近一月收益排名均稳居前列。自从更改为纯债策略后，基金经理通过长久期做波段，取得了比同类更优秀的业绩，历史净值波动也比同类小，一直稳定上升，持有体验非常好，我今天再加一点。

3、买入$鹏华稳泰30天滚动持有债券C(OTCFUND|012649)$1000元。

 鹏华稳泰以稳为主，稳中有进，持仓以中高等级信用债为主，同时灵活运用杠杆利差和久期利差来增厚收益。在控制组合久期方面，该基也表现得相当出色，因此其违约风险低，安全性高，其风险水平仅次于货币基金。

该基近3月涨幅 0.47%，今年来涨幅4.16%，近1年涨幅4.86 %，对于一只中短债基来说，业绩表现非常亮眼，远超同类中短债基甚至长债基。

鹏华稳泰不但收益出众，防御做得也相当到位，最近债市大跌，该基只是小幅回撤，而且很快就恢复了净值再创新高，目前债市波动加大，应该适量配置一些这样既稳定，收益又不错的中短债基防御风险。

4、行情或操作如有变化，或有补充操作司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。

四、部分持仓：

天弘信益债券C(007741)，10%

$永赢鑫享混合C(OTCFUND|018648)$ ，8%

中信建投惠享债券C(018978)，5%

国泰惠丰纯债债券C(021249)，5%

方正富邦鸿远债券C(015909)，5%

嘉实新思路混合C(021820)，3.5%

中欧纯债债券(LOF)C(166016)，3%

$华泰保兴安悦债券C(OTCFUND|020741)$，2.5%

五、部分自选基金

$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$

$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$

六、债券基金加仓榜：（截止到11：30收盘）

七、债券基金减仓榜：

以上仅为个人观点，不具任何指导意义，不做任何推荐。

市场有风险，投资须谨慎。

$东方添益债券(OTCFUND|400030)$

$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$

$广发双债添利债券A(OTCFUND|270044)$

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