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大坤养基

发表于 2021-01-12 20:59:09 天天基金Android版

额外福利：国防军工的主线逻辑1，政策上的目标发生了转变，“强军目标稳步推进”转变

额外福利：
国防军工的主线逻辑
1，政策上的目标发生了转变，“强军目标稳步推进”转变为“备战能力建设”。
这个口号可不是我喊的，是村里的会议和文件喊的，能明白啥意思吧？就是说我们不要稳稳的幸福了，要开始进入国防建设快车道了。“备战”啊，你品，你细品。
2，主战装备从“研制、定型”到“批量建设”
这个就更简单了，研制、定型是费钱的啊，要投入人才和资金的，要砸钱的，一个公司引进人才和研发上花的钱多了，利润自然就少了。现在研发成功了，可以开始批量建设了，这是喜大普奔的事儿啊，前期那么大的投入，不就为了这一下嘛。
3，支付“年度滚动采购”转变为“批次合并、大单采购”
什么意思呢，就是原来是村里每年分批滚动采购，现在是一次性下大订单，就是说你造的东西好，我就来个大单，够你两年的满负荷产能。这对整个军工板块的业绩稳定性是很大的提振。
4，订单“小批量建设”升级为“预计7年高增长”
如果说上面一条是对军工行业业绩稳定性的提振，那预计7年高增长就是给军工板块的业绩装个火箭发射器。有专家研究支出，十四五期间军工订单将比十三五翻4倍。专家说的准不准我不知道，反正我是信了。
5，“主题事件驱动”转变为“产业基本面驱动”
这一点最重要。主题事件驱动是什么意思？就是炒概念的意思。还不懂？我举个例子，头阵子阿三闹得厉害，和我们边境冲突的时候，军工就来了一波，但也就是一波，炒完了就又歇菜了，也就是说之前军工不可能成为主线，只能玩短线，那就是游资的最爱了。现在不一样了，一个行业能保持7年的业绩高增长，绝对是一条主线了，和新能源一样了有木有。
经过以上五点的分析，是不是觉得军工要利好有利好，要基本面有基本面，要业绩有业绩，逻辑杠杠的，简直脚踩七彩祥云有木有

。
综上所述，军工一定会成为未来很长一段时间的市场主线的。我已经用尽量白话的需要给大家科普啦，老规矩，听懂的扣1，不懂得在下面提问哈。

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