7月31日,我国宣布北斗三号全球卫星导航系统正式开通,这预示着我国将正式预示着摆脱美国GPS的牵扯,迎来拥有自主能力的导航系统,北斗迈进全球服务新时代。
受此消息影响,8月第一个交易日,国内半导体制造龙头高开高走,并且带动板块集体大涨,芯片概念股全线飙升,北方华创等二十股涨停。8月4日,部分芯片股涨势依然强劲。
01、北斗卫星导航系统上线,芯片迎来机遇
北斗三号全球卫星导航系统正式开通,标志着我国在该领域占领了科技制高点,未来相关产业有望迎来全新增长。
据中国卫星导航系统主任冉承其介绍,北斗卫星导航系统已攻克160余项关键核心技术,突破500余种器部件国产化研制,实现了北斗三号卫星核心器部件国产化率100%。
通过剖析,可以发掘出该系统的上中下游产业链,蕴藏哪些机遇:
1.上游:芯片、系统、数据以及天线;
2.中游:以产品为主,如集成电路、PCB、产品落地以及导航定位等;
3.下游:涵盖较广如5G、军工、通信、农业畜牧等等。
目前28nm工艺芯片已经量产,22nm工艺芯片即将量产,大部分智能手机均支持北斗功能,支持北斗地基增强高精度应用的手机已经上市,构建起集芯片、模块、板卡、终端和运营服务为一体的完整产业链。
02、半导体、芯片未来还有投资机会吗?
近10年来中国卫星导航与位置服务产业总体产值年均增长20%以上,2019年达到3450亿元,2020年将超4000亿元。
我国短板集中在晶圆制造环节,如果要赶上国外的先进制程,就需要大量的半导体设备。目前来看,在半导体设备领域,国内企业产品线已经不断完善,并在逐步缩小与海外企业的差距。
因此,相关产业链要崛起,半导体材料的配套必须到位,未来市场空间广阔。在某些芯片设计领域的细分赛道里,我国已经出现了不少优秀的企业,有望成为国产替代龙头。
半导体是我国必须打赢的一场硬仗。虽然短期和海外差距巨大,但广阔的市场空间、政策的大力扶持、产业链的紧密合作,都使得优秀的国内企业可能脱颖而出。看好半导体设备、半导体材料、以及一些细分领域的芯片设计的投资机会。
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