近期，光伏赛道受到市场的关注，由于需求旺盛，不少企业纷纷加码扩产。光伏赛道是能源革命非常重要的一环，跟大家分享在能源革新的背景下，新华基金刘彬的最新观点：

其实目前市场上对新能源行业的研究已经非常充分，这一轮的新能源变革，大家选了五个主要的赛道。一个是新能源车，一个是光伏、风电，然后是一个储能，还有氢能源。

其实现阶段可能重点聚焦在新能源车上，但是光伏、风电未来的发展的潜力不容小觑。其实我做过一些相关的数据分析，为什么新能源在中国发展得这么好，其实我们看一下能源结构里面，中国70%的石油都是依赖于进口。所以为什么要大力去发展新能源车或者配套的包括以及在发电端的光伏、风电，其实尽量实现保证我们的能源安全。而且随着经济的发展，对能源的需求越来越多，如果还是以这种不可再生能源为基础的话，未来的经济发展一定会面临瓶颈，所以我们现在要聚焦到这种可再生能源的开发上面，保证我们未来很长时间内经济的持续向上的增长。

现阶段来看，新能源车、光伏、风电，可能是目前整个市场上处于一个非常有质量的一个高增长阶段。后面的储能和氢能源，相对来说它的基数还是比较低的。但是我觉得储能可能会更早一点，因为光伏、风电跟我们传统的火力发电有点不同，它输出不稳定比如光伏就是白天发电，晚上不稳定。因此，需要储能去配套，这是储能未来发展的核心逻辑。

随着光伏、风电发展的越来越快，储能的需求肯定也是同样会爆发式增长。氢能源目前可能确实还早期了一点，未来可能氢能源会在一些商用车的市场上可能会有一些需求。像我们普通的小轿车，可能目前来讲因为电动车的竞争力太强了，短期氢能源是不具备竞争力的。但是未来看氢能源也是一个比较环保、清洁的能源，也是一个大的趋势。但现阶段来讲，目前是光伏、风电、新能源车这些方向为主，随着需求的增长，产能扩张后成本得到控制，能源革新赛道依然值得关注。

欢迎大家关注刘彬基金经理管理的基金，根据二季报披露的信息，鑫动力（002083/002084）主要布局新能源，新华科技创新（002272）主要布局成长赛道，新华行业周期（519095）主要布局成长加周期。