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发表于 2020-01-02 10:58:55 股吧网页版
2019投资总结,不炒热点也能战胜90%基金

时间真快,转眼间已经进入2020年。


2019对于基金投资来说是收益颇丰的一年,特别是主动基金,超额收益非常明显,所以今年非常流行一句话:“炒股不如买基金”。


先看下2019年的市场状态:


全市场共有3500多只股票(上市不满1年的除外),全年在各大指数大涨的情况下,还有878只股票下跌,下跌占比24%。


其中还有2577只股票跑输于沪深300指数,占比72%,个股跑盈指数的概率只有28%。


也就是说,大部分股民即使不做追涨杀跌,买入一直持有,整体收益还是跟不上指数,那实际情况是这样吗?

根据东方财富证券账户分析数据显示,2019年50%的股民盈利;33%的股民亏损;17%不亏不赚。


这个结果让人震惊,说明大部分股民的收益不仅跟不上个股平均,更与指数相差甚远。


2019年是绝对的结构化行情,已经不是大小盘分化的问题了,未来这种情况还会延续甚至强化,这是个很重要的现象,具体的日后再写个专题文章。


其实一直以来都是如此,股民的整体收益不如基民,由此可见,做为基民我们是幸运的。


但是大部分基民收益也不太理想,正因为这个痛点,所以让更多人少走弯路,也是我一直在努力的方向。


2019年个人的战绩如下:


稳中求进组合,2019年偏股类占比在7成多,收益约42%,在大盘震荡的行情下连续创新高,综合评分在天天同类组合中,经常位居前列。



激进组合全年收益59%,这个收益放在基金排名是多少呢?


相比基金来说:组合收益大约超过90%的偏股型公募,位列前1/10;超过了93%的私募股票型基金(根据好买私募排行榜计算)。


整体来说还比较成功,已达到个人的收益预期。(以上所有交易均为公开且可追溯,因出奇制胜组合只有半年多,所以用的进取一号)


组合收益来源:

主要是精选了优质的主动基金,择时贡献的占比偏小,期间没有追过一只热点主题基金,只采用了均衡配置,逆向思维,严控回撤的策略取得的,目前组合整体依然有向上动力,所持有基金的位置并不高。


当然,投资永远没有完美,再好的交易也有不足之处,去年的不足大约如下:


1.过度追求好买点,而错过了一些优质基金,比如信达新能源在6月份下跌18%的情况下没及时入手,因多等两个点而错过了一只牛基。
2.四季度略偏谨慎,降了1.5成仓位,如果此时直接转换到其它未大涨的基金上,目前的收益会更好。
3.对部分基金处理的还不够果断。
以上这三点,虽然不是大错,但也是一些需要优化的细节,只有发现不足并改正,未来才会有更好的收益。
日后将继续加强基金本身买卖点的研究,忽略大盘的择时,加强执行力和逆向思维,希望创造更好的回报。
2019年市场热点纷呈,从年初的普涨到后期的白酒、医药、科技等热点板块,相关主题基金收益就达80%以上。
可惜的是数据显示,虽然这些基金大涨了,但靠追热点收益超过30%的投资者并不多,甚至还有人因追涨而陷入亏损。


那2019你是否追过热点呢,取得的收益如何?


超额收益的原因是什么?


或者是什么原因导致了收益不佳?

希望你也能为自己总结,多总结才会有进步。


大家在总结时要考虑帐户整体的投资收益,而不是个别基金的得失,也不要盲目攀比收益率,量力而行、适合自己风格和投资目标才是最主要的。


希望2020年,“鼠”你最牛!


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发表于 2020-01-03 17:49:31
李东檑 :
东方老师您好,我看杨浩和何帅近期的净值和估值差很多,是他们对行情不看好,减仓了么?此外,还想跟您请教一下,当前看多的理由有哪些,谢谢您!
从交银投研团队观点来看,他们近期偏谨慎,净值表现应该也是减仓换股了。 看多理由主要是春季行情可期,前段时间横盘够久,趋势选择了向上,未来几个月机会大于风险。
发表于 2020-01-03 17:34:33
四海飞舞 :
东方老师:您好!您早几年就已经实现财务自由,至少应有数千万以上的现金,惶恐地问一下,您主要投资自己的那个实盘?
也没那么多。 我的持仓以前是股票和且慢为主,这两年基本都转向基金了,整体和出奇制胜、进取一号持仓一样。 可以放心,天天的实盘就是我重点管理的组合,否则无法给大家交待,这里有家人/朋友都在跟投。
发表于 2020-01-05 22:19:40
把有限的资源放在有效的方式上(选择优质基金),做高效率的投资,支持一下。择时,真的很难。
发表于 2020-01-02 14:16:27
老师的三个实盘我全部买了 心里稳得一批 准备在分批加仓买进出奇制胜 今天涨太多了 下周再加仓
发表于 2020-01-03 18:57:00
老师你好,如何降低跟投偏离度?
发表于 2020-01-02 11:28:51
感恩投资路上遇到东方老师!
发表于 2020-01-02 11:37:53
发表于 2020-01-02 11:47:35
2019下半年为了稳妥,配置了30%债券基金,全年收益没有跟上沪深300涨幅,有些遗憾哈!不过绝对收益还是满意的。
发表于 2020-01-02 11:48:21
请问东方老师,都说今年是5G元年,新发的东财中证通信值得认购吗?盼老师回复!谢谢
发表于 2020-01-02 12:01:49
感恩老师,献花花
发表于 2020-01-02 12:05:06
谢谢东方老师!2020一起前进!
发表于 2020-01-02 12:11:13
FAMXFYJR :
2019下半年为了稳妥,配置了30%债券基金,全年收益没有跟上沪深300涨幅,有些遗憾哈!不过绝对收益还是满意的。
是的,适合自己风格的才是最主要的。
发表于 2020-01-02 12:12:45
yy海阔天空 :
请问东方老师,都说今年是5G元年,新发的东财中证通信值得认购吗?盼老师回复!谢谢
我本人不参与,但我会选择擅长科技板块的基金,让专业的经理去判断哪些个股机会更大。 就如同标题,不炒热点,也能超过90%的基金。
发表于 2020-01-02 12:31:49
紧跟东方老师步伐
发表于 2020-01-02 13:07:01
跟东方老师后以后无论是涨还是跌,都不用去操心是卖还是买了,想想都偷笑,可以专心上班不用偷偷看盘,爽歪歪,感谢东方老师!
发表于 2020-01-02 13:10:35
yy海阔天空 :
请问东方老师,都说今年是5G元年,新发的东财中证通信值得认购吗?盼老师回复!谢谢
好的,多谢老师答复,再请问老师,觉得今年的风口还会在科技板块吗
发表于 2020-01-02 13:19:56
老师,今天可以买么
发表于 2020-01-02 13:30:28
稳中求生存 :
跟东方老师后以后无论是涨还是跌,都不用去操心是卖还是买了,想想都偷笑,可以专心上班不用偷偷看盘,爽歪歪,感谢东方老师!
谢谢信任,不过涨的时候大家都欢喜,但一定要按风格来,认真阅读《基金组合使用说明》后再决定,不希望有人盲目跟投。
发表于 2020-01-02 13:32:00
yy海阔天空 :
好的,多谢老师答复,再请问老师,觉得今年的风口还会在科技板块吗
科技还有机会的,但这一波也涨了不少,要适当谨慎,未来一年应该有再次进场的机会。
发表于 2020-01-02 13:32:37
小朋友2020 :
老师,今天可以买么
正常都可以买,要是涨幅过大就等等。
发表于 2020-01-02 13:35:38
小朋友2020 :
老师,今天可以买么
老师:今天跟投合适吗?
发表于 2020-01-02 13:44:37
东方_财之道 作者 :
科技还有机会的,但这一波也涨了不少,要适当谨慎,未来一年应该有再次进场的机会。
好的,多谢老师指点
发表于 2020-01-02 14:16:27
老师的三个实盘我全部买了 心里稳得一批 准备在分批加仓买进出奇制胜 今天涨太多了 下周再加仓
发表于 2020-01-02 14:16:54
老师下午好!我跟投你的出奇制胜组合,现在有三分之一的仓位,今天适合加仓吗?谢谢!
发表于 2020-01-02 14:22:41
基民EKJ6fQ :
老师:今天跟投合适吗?
正常都可以买,要是涨幅过大就等等。
发表于 2020-01-02 14:23:09
基民rlih8a :
老师下午好!我跟投你的出奇制胜组合,现在有三分之一的仓位,今天适合加仓吗?谢谢!
正常都可以买,要是涨幅过大就等等。
发表于 2020-01-02 14:23:35
出奇制胜的小跟班 :
老师的三个实盘我全部买了 心里稳得一批 准备在分批加仓买进出奇制胜 今天涨太多了 下周再加仓
发表于 2020-01-02 16:04:28
今天本想追加老师的出奇制胜和稳中求进组合,但看大盘涨了不少,就没有追加。
发表于 2020-01-02 16:35:39
何帅、王俊、周应波等经理规模都很大了,还适合重仓持有吗?
发表于 2020-01-02 17:09:56
安静就好123 :
何帅、王俊、周应波等经理规模都很大了,还适合重仓持有吗?
周应波、何帅经理旗下确实不小了,今年要看情况再定,后面不再增加仓位。 王俊经理虽然总规模大,但基金业绩分化严重,操作策略也不同,扣除最大的博时主题,剩下几只规模也就不大了。
发表于 2020-01-02 17:16:09
东方_财之道 作者 :
周应波、何帅经理旗下确实不小了,今年要看情况再定,后面不再增加仓位。 王俊经理虽然总规模大,但基金业绩分化严重,操作策略也不同,扣除最大的博时主题,剩下几只规模也就不大了。
谢谢,学习了。
发表于 2020-01-02 17:44:36
稳中求生存 :
跟东方老师后以后无论是涨还是跌,都不用去操心是卖还是买了,想想都偷笑,可以专心上班不用偷偷看盘,爽歪歪,感谢东方老师!
哈哈,想法差不多,我也是准备大头跟投,小部分自己过手瘾
发表于 2020-01-02 22:26:13
东方老师跟您吐槽下我自己,今晚才发现之前转入的博时新兴消费主题怎么转成易方达消费了,转入一个星期了都没发现,哭死
发表于 2020-01-03 07:45:36
不做小白 :
东方老师跟您吐槽下我自己,今晚才发现之前转入的博时新兴消费主题怎么转成易方达消费了,转入一个星期了都没发现,哭死
这确实有点可惜,两只基金最近差别比较大,建议调整一下。
发表于 2020-01-03 07:50:41
组合可以定投么
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