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发表于 2021-01-17 22:29:51 股吧网页版
震荡奈何?看几只年化45%以上抗跌基金

虽然股市20192020年已经连涨两年,历史罕见,但2021年初以来它似乎仍然没有歇下急匆匆的脚步,以非常犀利的势头向前挺进。本周二以一根大阳线创出20157月初以来新高。

 

但风光的表面下暗流涌动。随着市场加速上涨,对市场回调的担忧开始出现,周围的许多人也采取了落袋为安获利了结的措施。再加上这两天市场震荡明显加剧,更是让广大持仓基民心里没底,不知该如何是好,坚守还是退出?

 

今天老兵就跟大家分享几只抗跌性较好, 业绩又不赖的基金,让大家多一个进可攻退可守的选择。

 

话不多说,先亮结果,看看选出的这几只实力怎样。

 

看得出来,这5只基金无论是在2018年的熊市还是在2019、2020年的牛市,表现都非常亮眼,远远跑赢全A指数。

 

那么,有人就问了,这些基金究竟是如何选出来的呢?且听老兵一一道来。

 

首先,我们筛选出全市场2018年初就成立的基金,毕竟要看2018年的业绩肯定就得在2018年底前成立。删除这其中的债券型基金、另类型基金,以及其他不相干基金,如货币基金。

 

另外,我们这里也主要考察主动管理型基金,因此指数型基金也予以剔除,只剩下混合型基金和股票型基金。

 

本文要筛选抗跌性好的基金,我们这里把比指数跌的少的叫做抗跌性好。所以要求基金2018年以来最大的跌幅要少于市场平均水平行,即全A指数最大跌幅。后者20181月以来最大跌幅33.17%,所以删除跌幅超过33.17%以上的基金。

 

接下来,我们再求出这些基金2018年以来的下行标准差,这是一个考察基金下跌风险大小的指标。下行标准差越大,表明越容易亏损。然后用自从2018年以来各只基金的年化收益率除以其下行标准差。这个除式的结果所表达的意思是,为冒一个单位的下行风险,基金能创造多少的收益。自然,这个结果是越高越好。然后将所有基金按照这个除式的结果进行降序排序。

 

我们从排名最高的开始依次进行筛选。选出年化收益率在40%以上,同时基金经理管理能力较强的(用基金经理管理的其他基金整体业绩作为参考)。最终锁定上面的5只基金。

 


这里面有我们所熟知的三年年化52%最牛基金的基金经理曲扬。易方达环保主题、中欧新思路、上投摩根科技前沿等几只的基金经理管理规模都在百亿以上。

我们再来看一下这几只基金过去3年的净值走势,不仅仅是在最近两年的牛市中碾压指数,就是在2018年的熊市中也能战胜指数。

 

如果大家在当前火爆的行情下有点儿恐高的话,不妨可以关注一下上述这几只基金。


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发表于 2021-02-18 18:06:26
亲爱的@投基老兵 恭喜您,您的本篇帖子获得了1月第2期的优质原创帖奖励,奖励将于2月底之前发放。另:2月遇节假日,将有5-10个交易日的延迟,请您耐心等待。
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投基老兵 作者
发表于 2021-01-18 09:08:47
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