截止到2020年6月24日,公募基金累计收益超过10倍的已经有24只了(扣除先锋量化优选因大规模赎回导致的异常迷你基),这些基金有什么特点,最近的表现又如何呢?
这些基金最早成立的是2002年5月8日的国泰金鹰增长,最晚的是2005年11月17日的华夏收入混合。规模最大的是兴全趋势投资,186.94亿,规模最小的是鹏华普天收益,4.14亿。累计收益率最大的华夏大盘精选,2643.46%,收益率最小的宝盈鸿利收益,1005.23%。
虽然华夏大盘精选是历史上收益率最高的公募基金,但在这24只10倍基金中,最近10年(2000年6月24日到2010年6月24日)的累计收益只有140.27%,在这24只10倍基金中垫底。具有讽刺意义的是,在这24只10倍基金中,最近10年表现最好的宝盈鸿利收益,则是这24只10倍基金中上市以来收益率最低的,刚刚够10倍基金的标准。这叶充分说明了历史的数据只能说明历史,华夏大盘因为王亚伟的出走而走弱是众所周知的,但到底是华夏大盘成就了王亚伟,还是王亚伟成就了华夏大盘,这谁都说不清楚。但华夏大盘在王亚伟出走后走弱,王亚伟成立了自己的私募后业绩也不怎么样,这都是事实。
我们看这24只10倍基金的现任基金经理的情况,执掌时间最长的是富国天惠成长的朱少醒,14.60年,在同期99只基金中排名第6,这样百分位=6/99=6%,显然同期业绩百分位是越小越好。整体来看,24只10倍基金的平均百分位是20%,显然大幅度超过同类基金。从数据来看,12个任职时间长的基金经理,对应的业绩百分位平均值是21.49%,12个任职时间短的基金经理,对应的业绩百分位平均值是18.60%,显然任职时间长并不能代表他的基金业绩好,当然这点差异也不能说明任职时间短反而好。而即使这10年表现最差的华夏大盘,10年的累计收益率140.27%,也远远高于同期的沪深300全收益的83.91%。
值得关注的是,这24只10倍基金中,有6只还是LOF,也就是说我们还能从场内买卖,除了中银中国混合每天的交易额只有几十万,其他5只的日交易日金额都在几百万到几千万之间,对我们一般的小散是足够了。从上表中我们可以看到,10年累计收益率超过300%的有富国天惠成长的314.29%和景顺长城鼎益的313.98%,最差的中银中国混合也有180.95%,都远远超过了同期的沪深300全收益指数的83.91%。如果看平均值,那么只有2014年,6只10倍LOF的收益率平均值25.60%,跑输了沪深300全收益的55.85%,其他9年均跑赢了沪深300全收益指数。如果爱好场内基金的值得关注。
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