北上资金这次汹涌而来的买买买不断的在创出历史记录，今天又是146.27亿，3天已经净买入了448.5亿了。国证2000不知不觉的都已经8连阳了。今天一涨，几乎所有的宽基指数的年涨幅全部转正，包括最弱的中证1000和科创50，唯一还是负的是全体A股今年涨幅的中位数，依然跌了2.02%，今年虽然所有宽基指数都是正的，但55.24%的个股是下跌的，4126只个股中有2279只下跌。

半年还没有过去，现在来说今年会破“事不过三”的上证指数年线没有连续上涨3年还为时过早，但这种可能性在增大。昨天有网友问我，股市里有买就有卖，怎么会有北上资金净买入了那么多呢？其实A股作为一个整体来说肯定是买卖匹配的，但北上资金只是参与A股的一部分资金，如果北上资金净买入，那么就是我们内资净卖出了。

A股的估值并不便宜，但如果站在外资的角度上考虑，比如茅台的PE50多倍，确实不便宜，取它的倒数，2%不到的年化收益率，也不算高，但如果和他们的资金成本相比，再加上人民币升值的期望，这就是他们买入的理由。

国证2000八连阳，对应的可转债特别是双低可转债天天涨，似乎已经进入了最好的高光时刻了。双低指数在100以下的已经没有了，100到110的只有鸿达和文科两只了，110-120的也只有27只了，不过最近新上市破发的可转债不断给我们惊喜，5月12日上市的东湖转债，最低98.01元，收盘99元，11个交易日已经涨到105.78元，就算你100元买进，也涨了5.78%。本周一上市的中装转2，当天最低99.51元，当天收盘99.81元，3个交易日涨到102.035元，就算100元买进，收益率也有2.035%了。我都是当天不到100元买进的，有网友问我说不是满仓的么？哪里来那么多钱去买？其实就是因为满仓了很多品种，发现好的机会就立即把双低排名在最后的可转债卖出（这个时候不要考虑是否割肉），马上买入东湖和中装2，我买的时候都不到100元，当时成交量还不小，但我成交明细，都是1000元的小单子，说明都是当时中签的小散户看到破发迫不及待的卖出了。

这几天在深圳参加2021金牌投资策略会，今天有5个会议厅同时举行金牌路演，只能选择自己感兴趣的云南白药、海澜之家、网易有道等三个大消费概念的股票。沟通下来感觉这些公司高层普遍还是比较容易沟通的，特别是海澜之家，当年我因为轻资产高ROE而持有过他们的股票，也用股票上赚的钱买了不少海澜之家的服装，说实在，我自己觉得上海等一线城市的年轻人宁可选择优衣库也不会选择海澜之家这个小镇青年的品牌。总经理助理夏霓也很实在的认可这个说法，对于海澜之家目前在准备的新的高端品牌，我也很期望。知道夏总是上海人后，我们用上海话沟通了好一阵。