周四,有一个全新指数来到我们身边,不知道你注意到了木有?
对!老司基说的就是科创板50指数。
从7月23日起,上海证券交易所和中证指数有限公司正式发布上证科创板50成份指数 (指数代码:000688)实时行情。截至收盘,科创50指数“首秀”收报1494.14点,较年初基点大涨49.41%。
科创板50指数在编制上有何特点?其行业分布及成分股如何?今年它跑赢其他宽基指数了么,未来有哪些投资机会值得我们把握?今天老司基来简单聊聊这个话题。
指数编制特点
科创板50指数,选取了科创板中市值大、流动性好的50只股票,反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。现阶段新股上市满6个月后纳入样本空间,待科创板上市满12个月的证券达100只-150只后调整为上市满12个月后纳入,采用自由流通股本加权。 该指数以2019年12月31日为基日,基点为1000点。
借鉴主流成份指数的编制方法,科创50指数采用自由流通股本加权,同时对单一样本设置了10%的权重上限,前五大样本权重之和不超过40%。
Wind数据显示,截至7月21日,科创50指数前五大权重股分别是金山办公、中微公司、澜起科技、传音控股和华熙生物。分析人士指出,和国内外现有指数相比,科创50指数既有借鉴和创新,也保持了自身的特点。
科创50与主要市场指数编制方法对比
行业分布及指数特征
老司基查了下Wind数据发现,科创50指数的50只样本股行业特征非常鲜明,根据申万一级行业分类,电子、机械设备、计算机和生物医药行业的个股合计占到50只样本股的80%。
从行业权重分布来看,电子行业占比最高,达到29.9%;机械设备占比为28.4%,为第二大行业;计算机和医药生物行业占比分别为20.3%和11.7%,为第三和第四大行业。前四大行业合计占比超过9成,达到90.3%。
在研发方面,根据2019年年报,50只样本股研发投入占营收的比例平均值在13%以上,高比例的研发投入为业绩增长提供助推力。
从科创50指数历史走势来看,该指数2020年以来一直强势运行,较A股其他大多数指数存在明显的超额收益。下图为科创50与其他主流宽基指数的走势对比图,黑色线代表的是科创50指数。
2020年以来科创50 VS 主流宽基指数走势对比图(Wind,截至2020.7.13)
我们看到,自今年首个交易日跳空高开上涨1.97%后,科创50指数至今一直在基点1000点上方运行,再未触及基点。截至7月13日,科创50指数今年以来累计上涨72.2%,把2020年牛气冲天的创业板指数都远远抛在身后。同期创业板指数上涨60.69%,沪深300、上证综指涨幅分别为18.46%和12.89%,是沪深300涨幅的4倍,是大盘涨幅的6倍!不过,在最近8个交易日的调整行情中,它的回撤幅度比创业板指要大一些,年内累计涨幅稍稍跑输创业板指。
值得一提的是,科创50指数成交持续放量,显示有越来越多资金正在进场。
7月16日,科创50指数单日成交974亿元,为截至目前的最大单日成交额,比低谷时日成交不足100亿元明显放量。7月以来,科创50指数累计成交8610亿元,已经创出单月成交新高。机构普遍认为,随着科创50指数发布,科创板有望迎来更多增量资金。
未来有何机会?
券商研究机构表示,科创板50指数发布,将为市场提供投资标的和业绩基准。预计后续将陆续有跟踪该指数的基金产品发行,将为科创板带来新的增量资金。
老司基觉着,有了指数才能有指数基金,有了指数基金它才能变成一个可以帮我们赚钱的投资产品,从而能有更多的投资者积极参与。这两年,ETF基金非常的火,预期各大基金公司挂钩科创50指数的ETF产品发行速度将明显快于以往。
我们知道,目前直接投资科创板有50万的资金门槛,许多看好科创板的小伙伴被生生挡在了门外,看着大佬们吃肉,心里也是有点不爽。
现在好了,有了科创50指数,未来对应就会有科创50ETF。即使你的股票账户没有50万资金,以后你也可以像买卖股票一样,自由任性的买卖科创50ETF。最低1手,门槛只有100元左右,就可以分享科创板的成长。
100元,享受50万的待遇,就问你:心不心动?
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