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发表于 2021-12-06 20:29:22 股吧网页版
新的主线终于要浮出水面了

今天的行情可以用“窝草”代替。

开盘大A十分硬气,完全无视周五美股和中概股的大跌,尤其是券商指数,一度上涨4%,包括中信、华泰等很多大券商涨幅超过了7%,

其他的基建、房地产、银行等等低估值的价值板块表现也都不错,上证居然收涨0.37%,真是,窝草的硬气。

但午后,一切就急转直下了,收盘后,除了领头羊龙头券商收涨2个点,艰难维护大盘稳定外,其他的指数方向几乎都是下跌的,

跌幅榜居前的除了香港恒生香港的指数基金外,新能源系列、医疗系列、科技板块等,都全面哑火,最后一句只能说一句窝草了。

这里我聊三个判断,

第一,跨年行情还在。

就从今天的盘面可以看到,除了券商之外,几乎都是下跌的,但就是靠着券商的稳定作用,大盘也仅仅是下跌了-0.5%而已,非常平稳,总的来看,A股的跨年行业并没有被打断的迹象。当然,未来如何,需要边走边看。

第二,低估值板块阶段性占据优势。

这个判断我大概2周之前就有了,细心的朋友可以往前翻翻看,声哥不打诳语。

现在还是这个判断,随着经济会议快要召开了,现在各项数据都显示,基建方面有加码的迹象,房地产也有放松政策的迹象,尤其是水电、火电建设方向,预期动作不小;

金融里券商、银行、保险,基本上都是低估的,当然,业绩增长最好也是预期最好的是券商。

说到这里,我就特别没明白,去年大家总是说的三傻为什么是银行、保险和地产,为什么就这么不待见券商呢?

真的不理解,不过,券商确实比那三个行业走的好多了,虽然也很渣,但业绩总还是硬的。

第三,中长期主线还是科技。

短期的涨涨跌跌是不可预测的,行业之间的切换节奏也不是一般人能够掌握的,无论从时间精力还是能力的角度出发,普通投资者都应该坚持中长期投资的思路不动摇。

这一轮慢牛的主线毫无疑问是科技,新能车3年上涨了5倍,半导体3年上涨4倍,这些都是最有利的证据,至少在可预期的1-2年,科技的主线地位不会发生改变。

最后,专门说说券商。

虽然我对券商一直不离不弃,但不得不说,券商体验确实不是很好,经常有骗炮嫌疑,尽显渣男品质,但是我们也要客观的看到,

2018年10月以来,券商到今天收盘还是完成了翻倍的涨幅的,这是低估值板块里表现最好的板块了。

而让券商表现还不错的前提就是业绩,今年前3个季度,券商的营收和净利润增长仍然双双突破了30%,而估值只有20倍,这在如今高成长板块动则70倍100倍170倍的估值里显得就太低估了;

而30%的业绩增长对比低估值板块普遍是个位数增长的数据,也不要太优秀。

在时间窗口,如果跨年行情还要进行,如果慢牛还要继续,这个位置必须要有新的主线出现,而总的来看,天时地人和,券商都占据了。

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发表于 2021-12-06 20:54:51
谢谢老师
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