AI时代，算力成为核心驱动力，光模块作为AI算力的关键组成部分，随着GPU技术的迭代，其需求量和价格均呈现上升趋势。在全球AI技术的激烈竞争中，光模块行业的投资逻辑十分明确，预示着中长期内业绩有望实现显著增长。从行业竞争格局看，中国光模块龙头企业在全球市场中占据领先地位，在新产品开发上展现出市场份额提升的趋势。从估值角度看，中国光模块企业的估值普遍低于国际同行，有望在未来盈利和估值实现双重提升。
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