重要提醒:安心固收+调仓方向和说明
安心固收+自上线以来,除了初期参与了打新基金外,其它时间很少调仓,目前已实现7%左右的年化收益,最大回撤只有1.7%,虽然净值有波动,但收益率在持续创新高,基本上每个季度都是正收益,大幅跑赢中债指数。
本次调仓非常重要,核心有两点:
一、持仓方向:降低可转债,少量增加股票比例。
最近大家可能看到了,部分债券基金跌幅非常大,尤其是重仓可转债的基金,目前可转债价格处于相对高位,同时由于股市连续下行,部分行业板块出现机会,本次少量增加股票配置,由10%提升至12%。
二、组合正在升级为投顾,为了合规会在持仓比例上做些调整,单一基金不超过20%。
具体操作如下:
1.大摩强收益债券更换了基金经理,新经理在4季度增加了可转债,目前波动加大,本次转换到富国稳健债券。
2.中银新回报在过去一年有几次调仓不利,整体操作未达预期,换到更好的安信新趋势,业绩与安信稳健相似,不过可转债仓位更低。
3.由于新规要求,对持仓超过20%的南方利达,招商双债做小幅减仓,增加到易方达岁丰,此基之前有买过,现在稳中求进组合中依然在持有。
调仓后的股票仓位增加至12%,可转债有所降低,波动率和之前差别不大,即使遇到2018年也可能是正收益。
努力打造一个长期向上,严控回撤,低波动率,争取每年正收益的固收+组合。
希望在波动巨大的投资市场,有一个安心,稳健的组合,同时收益又远高于理财产品和货币基金收益。
关于组合的具体投资目标,风控,选基条件请参考:新王牌组合:《安心固收+》使用说明
相关证券:
- 安信稳健增值混合A(001316)
- 易方达岁丰添利债券(LOF)(161115)
- 富国稳健增强债券A/B(000107)
(来源:东方_财之道的财富号 2022-02-21 12:16) [点击查看原文]
机构:市场严重低估煤炭需求韧性
市场严重低估煤炭需求韧性
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》