金牛奖由中国证券报颁发,每年进行一次评选,被视为中国资本市场公信权威奖项之一,第19届中国基金业金牛奖昨晚新鲜出炉,获奖公司争相传递喜报。对于基民来说,追着金牛基金买,是不是赚钱概率更高呢?
先一起来看看本届金牛基金名单,相比第18届有哪些变化?
公司层面金牛奖,通常分为:金牛基金管理公司、金牛进取奖、权益投资金牛基金公司、固定收益投资金牛基金公司、被动投资金牛基金公司、海外投资金牛基金公司、金牛卓越回报奖,主要从基金公司整体投研能力表现进行甄选,具体名字司令就不介绍了。
从产品奖项看,主要分为权益类和固收类,今天重点看下前者。
2只获得七年期开放式股票型持续优胜金牛基金,分别是:安信价值精选股票、建信改革红利股票。前者成立于2014年4月21日,现任基金经理陈一峰,成立以来总回报348.10%,同期沪深300上涨83.84%;后者成立于2014年5月14日,现任基金经理陶灿,A类成立以来总回报475.20%,同期沪深300上涨88.04%(数据来源:Wind,截至日期2022/8/29,下同)。
3只获得五年期开放式股票型持续优胜金牛基金,分别是:工银瑞信战略转型主题股票、大成高新技术产业股票、信澳新能源产业股票。工银瑞信战略转型成立于2015年2月16日,现任基金经理杜洋,A类近五年收益率249.36%;大成高新技术成立于2015年2月3日,现任基金经理刘旭,A类近五年收益率132.93%;信澳新能源产业成立于2015年7月31日,现任基金经理冯明远,近五年收益率241.65%。以上3只产品同期沪深300仅上涨6.65%,超额收益表现确实非常突出。
4只获得三年期开放式股票型持续优胜金牛基金,分别是:建信大安全战略精选股票、富国高端制造行业股票、国泰大健康股票、中银智能制造股票。建信大安全成立于2015年7月29日,近三年收益率92.83%;富国高端制造成立于2014年6月20日,A类近三年收益率82.10%;国泰大健康成立于2016年2月3日,A类近三年收益率113.17%;中银智能制造成立于2015年6月19日,A类近三年收益率247.89%。以上4只产品同期沪深300指数上涨7.90%,从产品特点看,均为主题型基金。
11只获得七年期开放式混合型持续优胜金牛基金,分别是:交银先进制造、兴全合润、银华中小盘精选、汇添富消费行业、景顺长城优选、中欧新动力、国投瑞银策略精选、新华泛资源优势、国泰聚信价值优势、华商优势行业、民生加银策略精选。
13只获得五年期开放式混合型持续优胜金牛基金,分别是:富国美丽中国、富兰克林国海深化价值、大成新锐产业、海富通内需热点、华安安信消费、易方达行业领先企业、交银成长、诺德价值优势、广发多因子、富国新动力、中邮新思路。
11只获得三年期开放式混合型持续优胜金牛基金,分别是:富国价值优势、建信健康民生、交银趋势优先、兴全绿色投资、东方主题精选、工银信息产业、汇安丰泽、海富通改革驱动、金鹰产业整合、南方安康、中欧价值智选回报。
毫无疑问,产品金牛奖是对过往业绩靓丽表现的一种肯定,同时也是对基金经理投资能力的正面嘉许。那么,如果在一年前买入了上一届的金牛基金,赚钱概率会高吗?是否还能妥妥跑赢沪深300?以下数据来源:Choice,截至日期:2022年8月29日,多类份额均以A类说明。
第18届七年期开放式股票型持续优胜金牛基金,共有3只:易方达消费行业、国富中小盘、南方新兴消费增长。从近一年收益率表现看,前两只相对较好,分别下跌6.07%和6.94%,都大幅跑赢沪深300(下跌17.22%),而南方新兴消费却大幅跑输,或许基金经理变更也有一定影响,而前两只的基金经理始终保持稳定。
第18届五年期开放式股票型持续优胜金牛基金,同样有3只:中欧时代先锋、嘉实新兴产业、工银战略转型。从近一年收益率表现看,工银战略转型回报4.99%“一枝独秀”,基金经理仍然是杜洋。但是,另外两只却大幅跑输沪深300,中欧时代先锋的基金经理已经更换,嘉实新兴产业依然是杜凯管理。
第18届三年期开放式股票型持续优胜金牛基金,也有3只:华安新丝路主题、交银医药创新、上投摩根医疗健康,其中有2只属于医药主题。从近一年收益率表现看,都大幅跑输沪深300,其中华安新丝路的基金经理已经变更,而另外2只医药基金明显受到板块走势的拖累。
第18届七年期开放式混合型持续优胜金牛基金,一共有12只。其中华商优势行业混合近一年收益率0.61%,成为唯一回报飘红的产品,基金经理仍然是周海栋。此外,交银优势行业、华安逆向策略近一年比较抗跌。但是,该类有4只产品跑输沪深300,占比达三分之一。
第18届五年期开放式混合型持续优胜金牛基金,同样有12只。其中,安信优势增长近一年收益率5.81%,成为该类别唯一飘红的产品,基金经理仍然是聂世林。诺德价值优势、富国绝对收益、景顺长城鼎益3只也表现出较好的抗跌特征,且基金经理保持稳定。但是,该类有6只产品跑输沪深300,占比二分之一。
第18届三年期开放式混合型持续优胜金牛基金,共有9只。其中,南方安泰和海富通内需热点近一年收益率飘红,分别为0.81%和4.86%,基金经理也比较稳定。华安生态优先的基金经理陈媛,不“押宝”白酒,兼顾新兴消费,近一年业绩也比较抗跌。遗憾的是,该类有3只产品跑输沪深300,占比三分之一。
从最近两届金牛基金对比表现看,即使历史长期业绩非常出色,但是如果持有时间少于一年,亏钱甚至跑输市场的概率依然很高,这或许也验证了金牛基金为何没有设立一年期获奖的缘故,以此引导基金经理长线思维发掘价值,也引导投资者长期持有。此外,基金经理的稳定性也决定了金牛基金的持有体验。
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