股灾3周年将至 有基金已涨85.22% 也有基金跌93.48%
不知不觉,距离2015年沪指最高点已经快到三周年了。
在这三年的时间里,2200只基金两级分化严重。
招商中证白酒指数、东方红睿元三年定期近3年涨85.22%、81.14%,富国证券B却跌-93.48%,工银瑞信中证传媒、工银瑞信创新动力分别跌-68.64%、-65.10%。
图1中的15只基金中,易方达新享A、鹏华弘盛C是发生过单日暴涨的基金,所以这两只基金排除。
招商中证白酒、东方红系列、易方达中小盘、易方达消费行业都是大家比较熟悉的基金,就不多说了,聊聊长安鑫利优选A、安信优势增长A这两只。
今天先聊聊,长安鑫利优选A
该基金有两点需要说说。
该基金成立于2015年5月18日,彼时是股灾之前不到1个月的时间。从2015年5月开始募集,5月13日发布提前结束募集的公告,5月19日发布基金合同生效公告。从生效公告看,该该基金在募集之初的规模有20亿之多。
截至20150630,期末净资产高达36.13亿元。然而过了一季度,到20150930,期末净资产却只有0.17亿元,期间被赎回35.41亿份。此后一直至今,长安鑫利优选A的规模就没有上过2亿元。
从持有人结构看,在2015年、2016年个人持有比例是100%,但是从2017年开始机构持有比重增加。截至2017-12-31,长安鑫利优选混合A的基金机构持有0.87亿份,占总份额的77.74%,个人投资者持有0.25亿份,占总份额的22.26%。
第二点,资产配置,在2015年、2016年长安鑫利优选混合A出于获取绝对收益方面的考虑,控制权益类投资比例,一直是低股票、高现金的配置。到了2017年,股票资产配置比重提高,并参与主题投资。
2017年,长安鑫利优选混合A涨幅为50.96%。
基金经理林忠晶先生,曾任安信期货有限责任公司高级分析师,中海石油气电集团有限责任公司贸易部研究员,长安基金管理有限公司产品经理、战略及产品部副总经理等职,现任长安基金管理有限公司量化投资部(筹)总经理。
在这三年的时间里,2200只基金两级分化严重。
招商中证白酒指数、东方红睿元三年定期近3年涨85.22%、81.14%,富国证券B却跌-93.48%,工银瑞信中证传媒、工银瑞信创新动力分别跌-68.64%、-65.10%。
图1中的15只基金中,易方达新享A、鹏华弘盛C是发生过单日暴涨的基金,所以这两只基金排除。
招商中证白酒、东方红系列、易方达中小盘、易方达消费行业都是大家比较熟悉的基金,就不多说了,聊聊长安鑫利优选A、安信优势增长A这两只。
今天先聊聊,长安鑫利优选A
该基金有两点需要说说。
该基金成立于2015年5月18日,彼时是股灾之前不到1个月的时间。从2015年5月开始募集,5月13日发布提前结束募集的公告,5月19日发布基金合同生效公告。从生效公告看,该该基金在募集之初的规模有20亿之多。
截至20150630,期末净资产高达36.13亿元。然而过了一季度,到20150930,期末净资产却只有0.17亿元,期间被赎回35.41亿份。此后一直至今,长安鑫利优选A的规模就没有上过2亿元。
从持有人结构看,在2015年、2016年个人持有比例是100%,但是从2017年开始机构持有比重增加。截至2017-12-31,长安鑫利优选混合A的基金机构持有0.87亿份,占总份额的77.74%,个人投资者持有0.25亿份,占总份额的22.26%。
第二点,资产配置,在2015年、2016年长安鑫利优选混合A出于获取绝对收益方面的考虑,控制权益类投资比例,一直是低股票、高现金的配置。到了2017年,股票资产配置比重提高,并参与主题投资。
2017年,长安鑫利优选混合A涨幅为50.96%。
基金经理林忠晶先生,曾任安信期货有限责任公司高级分析师,中海石油气电集团有限责任公司贸易部研究员,长安基金管理有限公司产品经理、战略及产品部副总经理等职,现任长安基金管理有限公司量化投资部(筹)总经理。
在任基金中除了长安宏观策略混合,余下基金任职回报均高于同类平均。
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