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发表于 2022-07-27 09:05:29 股吧网页版 发布于 重庆
寻找过去三年业绩优秀,目前“小而美”的基金(一)

所以简单更新一下“小而美”的基金数据。具体思路是基金的类型要求是偏股混合型、灵活配置型(股票占比大于60%)、普通股票型三种,基金的规模合并值介于2-50亿元之间,基金经理上任满三年,过去三年区间收益率大于100%,过去三年区间最大回撤小于-40%,过去三年区间夏普比率大于1.00,过去三年卡玛比率大于0.70,多份额仅保留一类得到184只基金。这184只基金我分成五部分展示,分别是【40亿-50亿】、【30亿-40亿】、【20亿-30亿】、【10亿-20亿】、【2亿-10亿】。

一、40亿-50亿,合计有16只。最受到机构认可的是曹文俊、张竞、范妍、姜永明、许炎等。表格中还展示了区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率、晨星三年评级等信息。各位小伙伴自己研究一下。

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数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月25日

还是按照上表的顺序,展示基金经理的任职回报、基金经理年限、任职基金数量等信息:其中杨谷基金经理年限高达16.44年,目前仅管理一只基金。

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数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月25日

二、30亿-40亿元,合计有13只。最受到机构认可的是蒋佳良、徐志彪、周雪军、胡宜斌、丘栋荣、周海栋、王景等。表格中还展示了区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率、晨星三年评级等信息。各位小伙伴自己研究一下。

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数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月25日

还是按照上表的顺序,展示基金经理的任职回报、基金经理年限、任职基金数量等信息:其中王景基金经理年限超过10年,周雪军、萧楠基金经理年限超过9年。

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数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月25日

三、20亿-30亿元,合计有25只。最受到机构认可的是范妍、刘洋、王君正、韩威俊、神爱前、陈良栋、王睿、莫海波、姜诚等。表格中还展示了区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率、晨星三年评级等信息。各位小伙伴自己研究一下。

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数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月25日

还是按照上表的顺序,展示基金经理的任职回报、基金经理年限、任职基金数量等信息:其中王睿的任职年化高达40.83%,綦缚鹏、牛勇基金经理年限分别超过12年和11年。

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数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月25日

四、10亿-20亿元,合计有42只。最受到机构认可的是尚烁徽、贾腾、黄珺、何以广、田彧龙、莫海波、胡宜斌、周海栋、盛丰衍、陈启明、范妍、聂世林、万建军、曹文俊、张靖、栾超等。表格中还展示了区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率、晨星三年评级等信息。缪玮彬的数据在表格中比较亮眼,聂世林的区间最大回撤控制得比较优秀。

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数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月25日

还是按照上表的顺序,展示基金经理的任职回报、基金经理年限、任职基金数量等信息:其中任职年化回报超过30%的有柯海东、黄珺、田彧龙、李 巍、盛丰衍……基金经理年限大于10年的有:阳 琨(15.13年)、刘自强(14.36年)、陶灿(11.05年)、姜锋(11.04年)、梁浩(11.04年)、李巍(10.86年)、张靖(10.43年)。

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数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月25日

五、2亿-10亿元,合计有88只,因为有一些多,如果要求机构投资者占比大于20%,还有48只,展示一下这48只基金的数据。最受到机构认可的是尚烁徽、张媛、张琦、陈启明、武阳、童立、胡志利、孙晟、冯汉杰、张啸伟、柯海东、杨晓斌、厉叶淼、包兵华、曹晋、陈少平、华商吴昊、曲泉儒、邵卓、舒灏等。表格中还展示了区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率、晨星三年评级等信息。孙晟的区间回报、区间最大回撤、夏普比率、卡玛比率相对比较亮眼。

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数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月25日

还是按照上表的顺序,展示基金经理的任职回报、基金经理年限、任职基金数量等信息:其中任职年化回报超过40%的有张晓泉、周海栋,超过30%的有柯海东、廖瀚博、李文宾、刘彬、舒灏、孟昊、厉叶淼、尚烁徽、曹晋、金梓才、杨晓斌。基金经理年限大于10年的有:陈少平(14.92年)、陈鹏(13.52年)、王平(12.10年)、王筱苓(11.93年)、张琦(11.74年)、何肖颉(11.74年)。

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数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月25日

因为最近公布的是二季报而不是中报,所以本文表格中的规模是2022年Q2的数据,机构投资者占比应该是2021年末的数据。本文信息量比较大,值得反复研究,各位读者慢慢消化。

本文到此结束,计划下一篇对本文提及的第四部分、第五部分,即规模在2亿-20亿之间基金进一步数据筛选,欢迎期待。

声明一点,我的文章基本是我的梳理笔记,我不对读者推荐基金,我只客观展示一些基金数据,如果您因为我的文章而买入基金,决定都是您自己的,挣钱了是你的实力,亏钱了也别怪我。当然,我打心底希望您能挣钱。

信息量都在文中,本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不构成投资建议。

免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎

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  • 中海积极增利混合(001279)
  • 平安新鑫先锋A(000739)
  • 中融产业升级混合(001701)

(来源:阡陌说的财富号 2022-07-27 09:05) [点击查看原文]

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发表于 2022-07-27 12:28:36 发布于 江苏
有心了,很受用
发表于 2022-07-27 13:19:38 发布于 江苏
楼主最看好那几个
发表于 2022-07-27 19:04:07 发布于 甘肃
老师,3年时间太短了,5年到7年比较有价值!
发表于 2022-07-27 21:07:51 发布于 云南
太多啦,应该精简点
发表于 2022-07-27 22:33:00 发布于 湖南
这几天涨得多好,可惜我卖早了
发表于 2022-07-28 00:06:03 发布于 广东
太多了,楼主看好那几个?有特别看好的吗?
发表于 2022-07-28 07:17:24 发布于 黑龙江
学习
发表于 2022-07-28 08:53:22 发布于 山东
感谢老师
发表于 2022-07-28 18:32:10 发布于 江苏
基金持有期限越长高手概率越低,这是反复阅读数据后直觉,但是总体正收益概率较大。感谢博主分享
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